| Fernando | Saxo | 3:34 | |
| Perdón | Gitano | 2:46 | |
| Al Di La | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:39 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Sueno Imposible | Jorge Espinoza Y Su Violin | 4:26 | |
| Czardas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:32 | |
| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |
| Toda Una Vida - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| El Relicario | Mantovani y Su Gran Orquesta | 2:12 | |
| Perfidia | Rubén Ochoa | 3:41 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Feelings | Roy Etzel | 4:04 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Bailarina de Cajita Musical | Manuel Angel | 2:41 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| Popurri Raphael: Toco Madera / Lo Voy a Dividir / Qué Tal Te Va Sin Mí? / Provocación | Carlos "chamaco" Romero | 6:48 | |
| Stars in your Eyes / Orquids in the Moonlight | Bob Fleming | 3:00 | |
| El Choclo | Coral de Arpa latina | 4:03 | |
| Candilejas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:29 | |
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| Tristeza - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:54 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Ojos Españoles | Orquesta Internacional | 2:24 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Rubén Ochoa | 3:01 | |
| Adoro | Carlos Romero | 2:43 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Insensatez | Francis Pourcel Orchestra | 4:19 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Sabor a Mi | George Saxon | 2:40 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Cielo Rojo | Maxximo | 4:07 | |
| Piel Canela | Manuel Olivera Almada | 2:42 | |
| As Time Goes By | Johnny Days Orchestra | 3:03 | |
| Hipócrita | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:52 | |
| Son De La Loma / Lagrimas Negras - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:04 | |
| Tres Palabras | Toñino Y Su Grupo | 2:28 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Noche De Ronda | Manuel Olivera Almada | 2:50 | |
| Te Quiero, Te Quiero | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:56 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Historia De Amor | Juan Del Rio | 2:28 | |
| Historia de un Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:47 | |
| Melancolía | Saxo | 3:39 | |
| El Dia Que Me Quieras | Richard Clay | 3:39 | |
| Cielito Lindo | Roberto Rojas | 1:53 | |
| Somos Novios | Gilberto Puente | 3:46 | |