| La Diferencia - Instrumentales | Richard Clay | 3:18 | |
| Begin the Beguine - Instrumental | Luis Siu Riveron | 4:06 | |
| La Novia - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:30 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Si Me Dejas Ahora | Francis Pourcel Orchestra | 4:29 | |
| Quizás, Quizás, Quizás - Instrumental | The Lasser Play Orchestra, The Latin Magic Guitars | 2:24 | |
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| Eres Tu | Richard Mayner | 3:27 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| Bailarina de Cajita Musical | Manuel Angel | 2:41 | |
| De Quererte Asi | Adrian Perticone | 3:50 | |
| A Mi Manera | Mayra All-Starz | 3:12 | |
| Aquellos Ojos Verdes - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:57 | |
| Somos Novios | Grupo Karibe | 4:10 | |
| Sabor A Mi | Manuel Olivera Almada | 2:57 | |
| Me Gustas Mucho | Elias Torres | 2:43 | |
| Se Busca | Manuel Angel | 3:34 | |
| Un Hombre y una Mujer | Richard Clay | 3:19 | |
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| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Tú Me Acostumbraste / Llegaste Tarde / | Carlos Romero | 2:52 | |
| Tu Me Acostumbraste - Saxofón | Alfonso Cid | 2:27 | |
| Cajita Musical | Franco Legrand & His Magic Piano | 3:17 | |
| Extranos en la Noche | Richard Clay | 3:56 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Imaginate | George Saxon | 3:25 | |
| Vendaval Sin Rumbo | Gitano | 2:21 | |
| Como Han Pasado Los Años | Mayra All-Starz | 3:13 | |
| Yo No Fui | Bossanova Orquesta | 2:41 | |
| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| Alfonsina y el Mar | Arpas Fantasticas | 4:55 | |
| La Última Noche | Adrian Perticone | 2:58 | |
| Toda una Vida | George Saxon | 3:12 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| No Tengo Dinero | La Asociación | 3:15 | |
| La Barca de Oro | Mila Y Su Violin | 2:54 | |
| Uno | Richard Clay | 4:25 | |
| Yo Que No Vivo Sin Ti | Jorge Espinoza Carrizales | 3:28 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Secreto De Amor | Mayra All-Starz | 4:32 | |
| Amorosamente | Coral de Arpa latina | 3:28 | |
| Somos | Adrian Perticone | 3:38 | |
| La Cumparsita | Richard Clay | 2:55 | |
| Buenos Días Señor Sol | Pocho Perez | 3:03 | |
| Pa' Todo el Año | Richard Clay | 3:11 | |