| Gonzales Go | Alberto Baldan Bembo | 2:14 | |
| Eclisse Slow - From "L'eclisse" Original Soundtrack | Giovanni Fusco | 2:44 | |
| Ricordandoti | Piero Umiliani | 2:55 | |
| Zé e Paraná | Azymuth | 4:10 | |
| Accadde a Bali | Arawak | 2:26 | |
| Young Lady | Berto Pisano | 1:47 | |
| Risaie | Piero Umiliani | 5:10 | |
| Francoise | Armando Trovajoli | 2:49 | |
| ブルー・スター | セキトオ・シゲオ | 3:29 | |
| Aliante giallo. pt. 2 | Alessandro Alessandroni | 1:22 | |
| La Bella Addormentata | Stefano Torossi | 1:11 | |
| Mermaid | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:56 | |
| Gungala nido | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 2:34 | |
| La notte muore (orchestra 2ª versione) | Sandro Brugnolini | 2:07 | |
| Un volto una storia | Franco Tamponi, Sandro Brugnolini, Massimo Catalano | 2:35 | |
| Lille Mor | Francy Boland | 2:16 | |
| Sabbie mobili | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:52 | |
| 最後の楽園 | Haruomi Hosono | 4:03 | |
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
| Michelle | Yusef Lateef | 1:44 | |
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
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| Dramma della gelosia - Titoli | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 3:59 | |
| Tempo In Tempo | Pierre Cavalli | 2:48 | |
| Embassy Row | Dominic Frontiere | 2:39 | |
| Incidente provocato | Sandro Brugnolini | 2:32 | |
| Nosso Choro | Garoto, José Menezes, Dino | 3:44 | |
| Checking Leads | Michael Small | 1:19 | |
| Onde sulla riva | Armando Trovajoli | 1:43 | |
| Mahè | Piero Umiliani | 2:42 | |
| Spring Thing | Duncan Lamont | 1:55 | |
| Accadde a Yellow Park | Arawak | 2:33 | |
| Moonset 2 | Andre Tschaskowski | 1:43 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| Blue Velvet | Alberto Baldan Bembo | 1:18 | |
| In a Bossa Mood | Gordon Rees | 2:58 | |
| 青い影 | セキトオ・シゲオ | 3:23 | |
| Our Day Will Come | Antonio Rossi & His Orchestra | 3:41 | |
| La dolce vita | Nino Rota, Studio Orchestra, StudioConductor | 0:57 | |
| Arioso spirituale | Alessandro Alessandroni | 2:34 | |
| Ten Et Tiwa Dorment | Alain Goraguer | 0:49 | |
| Il bacio | Gianni Marchetti | 1:29 | |
| The Other Side Of Midnight (Noelle's Theme) | Bill Evans, Toots Thielemans | 3:23 | |
| Soiree | Bill Evans | 3:23 | |
| Hellé (Ballade) | Philippe Sarde | 1:12 | |
| New York Herald Tribune | Martial Solal | 1:29 | |
| Incontro la contessa | Bruno Nicolai, Edda Dell'Orso | 2:07 | |
| In automobile - Remastered 2022 | Bruno Nicolai | 1:07 | |
| My Love Has Butterfly Wings | John Klemmer | 3:50 | |
| Il valico 2 | Nora Orlandi | 1:40 | |