| Sahara Sunrise | John Cameron | 3:04 | |
| Sadness Theme | Franco Micalizzi | 3:29 | |
| Solo Theme | Syd Dale | 2:33 | |
| Budgerigars Fantasy | Sven Libaek | 1:19 | |
| Boca Chica | Les Baxter, 101 Strings Orchestra | 1:39 | |
| Foggy Town | Alessandro Alessandroni | 3:02 | |
| Ansiedade | Hareton Salvanini | 1:46 | |
| I Want To Talk About You | Ryo Fukui | 6:32 | |
| Dramma della gelosia - Titoli | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 3:59 | |
| Silvana - Seconda parte | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta | 2:32 | |
| Il ricordo di Serena | Riz Ortolani | 2:41 | |
| Concours D'elegance | Sven Libaek | 3:22 | |
| Spuma di mare | Bruno Battisti D'Amario, Edda Dell'Orso | 2:59 | |
| Mead Lake (2ª versione) | Arawak, Black | 3:15 | |
| Eventi progressivi | Sandro Brugnolini | 2:55 | |
| Choro Triste N 1 | Garoto, Egberto Gismonti | 2:31 | |
| Sonho no Céu | Waltel Branco | 1:55 | |
| Love Feeling | Alessandro Alessandroni | 2:24 | |
| Nature Waltz | Sven Libaek | 2:35 | |
| Colluttazione | Sandro Brugnolini | 1:59 | |
| Accadde a Yellow Park | Arawak | 2:33 | |
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| The Letter | Gianni Marchetti | 2:22 | |
| Inspiracao | Garoto | 2:32 | |
| Piano Bossa Nova | Piero Umiliani, Gato Barbieri | 1:34 | |
| Pra Que Chorar | Agustin Pereyra Lucena | 3:52 | |
| Freedom Jazz - N.2 | Sandro Brugnolini, Gato Barbieri | 1:06 | |
| Gonzales Go | Alberto Baldan Bembo | 2:14 | |
| Mermaid | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:56 | |
| Preludio al delitto | Sandro Brugnolini | 2:41 | |
| Cabin Days | The Sweet Enoughs | 2:19 | |
| Sweet Summer | John Cameron | 2:45 | |
| Sweetest Eyes | Bruno Spoerri | 2:55 | |
| Assignment K 3 | Basil Kirchin, John Coleman | 1:52 | |
| Hip Now | Sandro Brugnolini | 3:55 | |
| Surveillance | Alan Tew | 1:33 | |
| Piove Per Noi | Stelvio Cipriani | 3:01 | |
| Sembrava sincera | Rigol | 2:52 | |
| Tema Barroco | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | |
| Afro Free | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 4:28 | |
| Jorge do Fusa | Garoto | 2:45 | |
| Tais-toi quand tu parles 12 | Armando Trovajoli | 1:18 | |
| Invitation - Instrumental | Cal Tjader | 4:13 | |
| Night Story 2 | Nora Orlandi | 0:44 | |
| Hellé (Ballade) | Philippe Sarde | 1:12 | |
| Ten Et Tiwa Dorment | Alain Goraguer | 0:49 | |
| Musica bionda | Nora Orlandi | 1:38 | |
| Tahquitz Canyon | Jack Fascinato | 2:38 | |
| Night Lights - 1965 Version | The Gerry Mulligan Quintet | 2:55 | |
| Incontro la contessa | Bruno Nicolai, Edda Dell'Orso | 2:07 | |