| Bem Te Vi Tristonho | Altamiro Carrilho | 2:53 | |
| Agora ou Nunca Mais | Ana Mazzotti | 2:57 | |
| Asa Delta | Meirelles E Os Copa 5 | 3:48 | |
| Mãe Iracema | Moacir Santos | 5:00 | |
| Forró do Marajó | Carol Panesi, Hermeto Pascoal | 3:47 | |
| Coisa nº 2 | Letieres Leite, Orkestra Rumpilezz | 6:54 | |
| Valsamba | The Ipanemas | 4:05 | |
| Os Oito Batuta | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:30 | |
| Sandoval em Bonsucesso | Yamandu Costa & Guto Wirtti | 2:07 | |
| Sabor de Quê | Arrigo Barnabé | 5:28 | |
| Groovy Samba | Herbie Mann | 5:07 | |
| Vou esperar | Hermeto Pascoal | 1:44 | |
| Odeon | Pixinguinha | 2:26 | |
| Samba do Avião | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 3:04 | |
| Néctar | Tenorio Jr. | 2:34 | |
| Maria fumaça | Banda Black Rio | 2:24 | |
| Amor, paz e esperança | Hermeto Pascoal | 2:35 | |
| Perfume de Cebola | Filo Machado | 3:46 | |
| La Vem a Baiana | Ary Barroso | 2:09 | |
| Folia de Reis | Dom Salvador | 2:45 | |
| Cantico d'Agua | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 1:49 | |
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| Berimbao | Putte Wickman, Sivuca, Bengt Lindqvist, Sture Nordin, Nils-Erik Slorner | 5:26 | |
| A felicidade | Tom Zé | 3:18 | |
| Baião de Lacan | Marcus Tardelli | 2:26 | |
| Moraes é Frevo | Spok Frevo Orquestra | 4:03 | |
| Despedida de Mangueira | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 3:09 | |
| Inútil Paisagem | Tenorio Jr. | 2:25 | |
| Aguaverde | Edu Lobo, Airto Moreira, Hermeto Pascoal, Claudio Slow, Jose Mariono | 4:13 | |
| Zelao | Sérgio Ricardo | 2:52 | |
| Bebê | Deodato | 2:28 | |
| Carinhoso | Hermeto Pascoal | 6:35 | |
| Chora Tua Tristeza | Oscar Castro-Neves | 1:36 | |
| Coisa Feita | João Bosco | 3:26 | |
| Tim-Dom-Dom | Joao Donato | 2:47 | |
| Upa, Neguinho | Rio 65 Trio | 2:08 | |
| Na Venda | João Bosco | 3:21 | |
| Você Fica Melhor Assim | Lô Borges | 2:08 | |
| 78 Rotações | Jards Macalé | 4:52 | |
| Samba Dobrado | Djavan | 3:30 | |
| Amor Verdadeiro | Sivuca | 2:19 | |
| Nós E O Mar | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:54 | |
| O Morro (The Hill) | Tamba 4 | 7:41 | |
| O Ôvo | Quarteto Novo | 2:17 | |
| Lamentos | Paulo Moura & Os Batutas | 3:42 | |
| Guizos | Hermeto Pascoal, Googie Coppola | 6:19 | |
| Marta E Romao | Edu Lobo, Airto Moreira, Hermeto Pascoal, Claudio Slow, Jose Mariono | 3:27 | |
| Três Coisas | Mario Lago, Hermeto Pascoal | 1:42 | |
| Nau Sem Rumo | Lô Borges | 2:32 | |
| Desafinado | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:16 | |
