| Sur la plage | Alain Goraguer | 3:19 | |
| The Feminine Scene | Alan Hawkshaw, Keith Mansfield | 1:02 | |
| Au Revoir Marie | Bruno Nicoli | 3:28 | |
| Lounge Music | Michael Small | 2:05 | |
| Esperanca | Garoto | 3:27 | |
| Nostalgia Per Eva | Alberto Baldan Bembo, Angelo Arienti | 2:58 | |
| Moonset 2 | Andre Tschaskowski | 1:43 | |
| La Bella Addormentata | Stefano Torossi | 1:11 | |
| Girl Loves Cheng Li | Peter Thomas Sound Orchester | 1:19 | |
| He Knows She's Good For You | Cyril Chambers | 1:47 | |
| Lady Luna | Nora Orlandi | 2:54 | |
| Gentle Persuasion | Keith Mansfield | 2:52 | |
| Gard à vue - From Deux hommes dans la ville | Philippe Sarde | 1:21 | |
| Budgerigars Fantasy | Sven Libaek | 1:19 | |
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | |
| Ma l'amore no | Lelio Luttazzi | 1:11 | |
| Choro Triste N 1 | Garoto, Egberto Gismonti | 2:31 | |
| Gungala Serenata | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:30 | |
| Barlington - Version 2 | Bruno Nicolai | 1:03 | |
| Hovercraft | Alessandro Alessandroni, Giuliano Sorgini | 2:48 | |
| Cio che e' scritto nel vento | Giorgio Gaslini | 2:56 | |
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| Here's the Dream | Franco Micalizzi | 2:37 | |
| Un altro mare | Ennio Morricone e i Cantori Moderni di Alessandroni | 6:35 | |
| The Apartment | Duncan Lamont | 1:55 | |
| Jorge do Fusa | Garoto | 2:45 | |
| Voice in the Night - Version 2 | Berto Pisano | 3:04 | |
| Samoa | Alberto Baldan Bembo | 1:44 | |
| Matrimonio combinato | Fred Bongusto | 1:20 | |
| Flamboyan - Samba Lenta | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:31 | |
| Silvana | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta | 3:53 | |
| Airport Drinks | Vladimir Cosma | 2:05 | |
| Montpellier - From Deux hommes dans la ville | Philippe Sarde | 0:48 | |
| Righteous | Michael Small | 2:56 | |
| Meeting with Barbara | Gianni Marchetti | 1:45 | |
| シェアー・ザ・ジョイ | セキトオ・シゲオ | 2:51 | |
| La vallata sommersa | Berto Pisano | 3:11 | |
| Eclisse Slow - From "L'eclisse" Original Soundtrack | Giovanni Fusco | 2:44 | |
| Irracional | Hareton Salvanini | 4:30 | |
| Vivre Pour Vivre - Instrumental | フランシス・レイ | 3:11 | |
| Momenti felici - Psicoamore - Momenti felici | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 2:24 | |
| Tahquitz Canyon | Jack Fascinato | 2:38 | |
| Rossana - Bossa Nova Version | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 2:07 | |
| Vita segreta di una diciottenne 15 | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 2:44 | |
| Rosalie est partie | Philippe Sarde | 0:57 | |
| Theme From "Valley Of The Dolls" | Dorothy Ashby | 3:33 | |
| Pensieri Del Passato | Stelvio Cipriani | 1:22 | |
| Canzone disperata | Bruno Nicolai | 3:31 | |
| Il bacio | Gianni Marchetti | 1:29 | |
| Libidine 8 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 4:23 | |