| Mermaid | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:56 | |
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | |
| Where the Daring Go | Sven Libaek | 2:28 | |
| Foggy Night | Massimo Catalano | 2:39 | |
| Accadde a Boston | Arawak | 3:22 | |
| Sweetest Eyes | Bruno Spoerri | 2:55 | |
| Valentina (un po' di tenerezza) | Gianni Ferrio | 2:28 | |
| La Puerta | Frankie Reyes | 1:27 | |
| Pelle Di Luna - Hammond & Percussion Version | Piero Umiliani | 3:17 | |
| Soft Memories | James Clarke | 2:00 | |
| Loving Spoonful | Keith Mansfield | 2:38 | |
| Nature Walkabout (Main Theme) | Sven Libaek | 2:28 | |
| Spring Thing | Duncan Lamont | 1:55 | |
| Terry's Theme | The Cyrkle | 2:08 | |
| Park for Two | Berto Pisano | 1:36 | |
| Sure Thing | Maston | 2:12 | |
| Papete aru | Piero Umiliani | 1:03 | |
| International Flight | David Snell | 2:02 | |
| Interpol | Alain Goraguer | 1:16 | |
| La notte muore (orchestra) | Sandro Brugnolini | 2:39 | |
| Onde sulla riva | Armando Trovajoli | 1:43 | |
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| Birds in Flight | Sven Libaek | 3:27 | |
| Flamboyan - Samba Lenta | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:31 | |
| Hues | Maston | 2:00 | |
| Il colore degli angeli | Berto Pisano | 3:41 | |
| Snout | Alan Tew | 1:06 | |
| Esperanca | Garoto | 3:27 | |
| Eclisse Slow - From "L'eclisse" Original Soundtrack | Giovanni Fusco | 2:44 | |
| Grazie nonna - Bossa per Maria Juana | Enrico Simonetti | 2:00 | |
| Gungala Serenata | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 1:30 | |
| Sleepy Time Gal | Jackie Davis | 2:08 | |
| Buddy and Lou | Yusef Lateef | 3:12 | |
| Coitude Melanchodelic | Peter Thomas Sound Orchester | 3:42 | |
| Teneramente | Giorgio Gaslini | 1:13 | |
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
| Lake Moondara | Sven Libaek | 2:19 | |
| Improviso | Garoto | 2:49 | |
| Alone at Last | Syd Dale | 2:32 | |
| Nichole | I Marc 4 | 2:42 | |
| Woodward Avenue | Yusef Lateef | 2:14 | |
| Despues de Las Seis | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | |
| L'amour la mort - Bande originale du film "À bout de souffle" | Martial Solal | 2:06 | |
| Mexico Bossa Nova | Francesco De Masi, I Cantori Moderni Di Alessandroni, Franco De Gemini | 3:48 | |
| T.J. Blues | Triste Janero | 7:54 | |
| Tais-toi quand tu parles 12 | Armando Trovajoli | 1:18 | |
| Uccidere in silenzio 1 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 3:35 | |
| Amore in Piccadilly - 4° Version | Peppino De Luca | 2:14 | |
| New York Herald Tribune - Bande originale du film "À bout de souffle" | Martial Solal | 1:29 | |
| Baiano | Tamba 4 | 2:49 | |