| Vibes & Marimba - Instrumental | Raymond Scott, Dorothy Collins | 1:02 | |
| Nature Waltz | Sven Libaek | 2:35 | |
| Love Theme | Michael Small | 1:27 | |
| Matrimonio combinato | Fred Bongusto | 1:20 | |
| Buddy and Lou | Yusef Lateef | 3:12 | |
| South Padre | Frank LoCrasto | 5:06 | |
| Onde sulla riva | Armando Trovajoli | 1:43 | |
| Terry's Theme | The Cyrkle | 2:08 | |
| Night Ride | Sven Libaek | 1:21 | |
| Pao de Açucar | Pierre Cavalli | 3:47 | |
| Nostalgia Per Eva | Alberto Baldan Bembo, Angelo Arienti | 2:58 | |
| Gungala Serenata | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 1:30 | |
| Dois e o Mar | Hareton Salvanini | 3:17 | |
| Lille Mor | Francy Boland | 2:16 | |
| The Mating Game | Stephen Gray | 2:47 | |
| The Tingling Tartness of Sprite - Instrumental | Raymond Scott, Dorothy Collins | 1:02 | |
| Il ricordo di Serena | Riz Ortolani | 2:41 | |
| Dark World (from "Inner Space") | Sven Libaek | 4:32 | |
| Lovable | Sandro Brugnolini | 3:37 | |
| Righteous | Michael Small | 2:56 | |
| Gungala nido | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 2:34 | |
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| Thème du fanfaron - Thème lent | Riz Ortolani | 1:50 | |
| Memento | Gil Melle | 1:56 | |
| Tema Medieval | Agustin Pereyra Lucena | 1:44 | |
| Snout | Alan Tew | 1:06 | |
| Inspiracao | Garoto | 2:32 | |
| Funny People, Pt. 2 | Fred Bongusto | 2:06 | |
| Andrè | I Marc 4 | 2:58 | |
| Birds in Flight | Sven Libaek | 3:27 | |
| Linda | Alberto Baldan Bembo | 1:03 | |
| Sembrava sincera | Rigol | 2:52 | |
| Interno Notte | Berto Pisano | 3:46 | |
| The Quiet Hours | Dick Walter | 1:02 | |
| Silvana | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta | 3:53 | |
| Barlington - Version 2 | Bruno Nicolai | 1:03 | |
| Pop Avenue - Remastered | Janko Nilovic | 3:34 | |
| Giungla Road | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 1:25 | |
| Bossa al bar | Berto Pisano, Nini Rosso e il Suo Complesso | 1:20 | |
| Uccidere in silenzio 6 | Stelvio Cipriani, Nora Orlandi | 1:30 | |
| Dr. King, The Peaceful Warrior | Archie Shepp | 2:29 | |
| Eclisse Slow | Giovanni Fusco | 2:47 | |
| Hellé (Ballade) | Philippe Sarde | 1:12 | |
| Vita segreta di una diciottenne 5 | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 0:53 | |
| Oggi in Africa - From "Alla scoperta dell'Africa" / Remastered 2022 | Francesco De Masi | 3:03 | |
| Tahquitz Canyon | Jack Fascinato | 2:38 | |
| Erika, Seq. 15 | Roberto Pregadio | 2:18 | |
| Afternoon Of A Swan | Speedy West | 3:00 | |
| Woman's Parfume | Armando Trovajoli | 4:30 | |
| Baiano | Tamba 4 | 2:49 | |