| SPEAK LOW | Hidehiko Matsumoto | 7:02 | |
| Acoustic Dream | Minoru Mukaiya | 1:27 | |
| トチカ | Kazumi Watanabe | 3:30 | |
| アイル・リメンバー・ユー | イノマタタケシ, マエダノリオ, アラカワヤスオ, サイジョーコーノスケ, ハラダタダユキ, イガラシアキトシ, フシミテツオ | 5:42 | |
| My Wonderful Life | Masahiko Sato, Sadao Watanabe | 6:44 | |
| ソフィスティケイテッド・レディ | セキトオ・シゲオ | 4:08 | |
| I Could Have Danced All Night | Tadao Hayashi Harp Trio | 3:24 | |
| Hot Blues | Charlie Parker Quartet | 2:22 | |
| Havona | Stefano Maimone, Jaco Pastorius, Stefano Maimone & Upset Strings | 6:19 | |
| Accadde a Yellow Park | Arawak | 2:33 | |
| Afro Blue | TAKAO UEMATSU | 5:16 | |
| Where are You Now? | Yosuke Yamashita | 3:59 | |
| Yosakoi Bushi | Hideo Shiraki, 3 Koto Girls | 4:05 | |
| And Now the Queen | Paul Bley Trio | 2:18 | |
| I'm Blind to All but You | 杉本喜代志 | 5:39 | |
| The Freedom Suite: Movement II | Branford Marsalis Quartet | 0:59 | |
| Once I Loved | Shigeharu Mukai | 4:23 | |
| I'm Always Chasing Rainbow | 猪俣 猛, Masao Yagi, 江草啓介 | 3:21 | |
| Two For The Road | Eddie Daniels, Bucky Pizzarelli | 1:36 | |
| One For Oscar | Enrico Pieranunzi, Birch Johnson, Riccardo Del Fra, Roberto Gatto | 1:48 | |
| ペインテッド・パラダイス | 稲垣次郎とソウル・メディア | 6:52 | |
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| Takeuma | Makoto Terashita meets Harold Land | 7:49 | |
| My Old Dream | 渋谷毅 | 6:52 | |
| Yamanaka Bushi | Hideo Shiraki, 3 Koto Girls | 6:49 | |
| Dance, Eternal Spirits, Dance! | Billy Harper | 6:52 | |
| I'm in You | Kazumi Watanabe, 山岸潤史, Katsutoshi Morizono, Kenji Omura | 5:59 | |
| ブルー・ブラッド | 稲垣次郎とソウル・メディア | 3:55 | |
| ザ ダイアログ ウィズ バス | 猪俣猛, 荒川康男 | 4:55 | |
| Unknown Point | Mitsuaki Katayama | 6:35 | |
| Andorinha | Antônio Carlos Jobim | 3:29 | |
| ファンキー・モーション | 稲垣次郎とソウル・メディア | 5:40 | |
| マスカレード | セキトオ・シゲオ | 4:04 | |
| Philly's Dance | Yusuke Shima | 4:59 | |
| Miss D.D. | Mary Lou Williams | 2:33 | |
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