| Hey Jude | Giovanni Vivanco | 4:24 | |
| A Mi Manera | Pierre Charlon | 4:26 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Besame Mucho - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Contigo en la Distancia | Adrian Perticone | 3:26 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
| Venecia Sin Ti | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:19 | |
| Reloj | MauColi | 2:54 | |
| Adiós Mariquita Linda | Chico García | 2:54 | |
| Duas Guitarras / Olhos Negros | Orquestra Românticos de Cuba | 2:53 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| El Delfin Azul | Orquesta Sonidos Infinitos | 2:58 | |
| Tu Me Acostumbraste | Manuel Olivera Almada | 2:28 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Aquellos Ojos Verdes / Noche de Ronda | Orquestra Românticos de Cuba | 2:42 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Nocturnal | Kike Fernández | 3:07 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Woman in Love | Pierre Charlon | 3:57 | |
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| Tengo Todo Excepto a Ti | Giovanni Vivanco | 4:11 | |
| Amor Eterno | Giovani Vivanco | 4:56 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Algo Contigo | Adrian Perticone | 3:50 | |
| Perfidia | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Estas Sola Esta Noche? | Orquesta Romanticos de La Habana | 2:48 | |
| Penelope | Orquesta Sonidos Infinitos | 5:02 | |
| Love In Portofino | Alan Alonmoore | 2:40 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| The Passion In My Heart | Thomas Koch, Lachlan Wright Trio, Piano Marico | 2:17 | |
| Alfonsina Y El Mar | Manuel Olivera Almada | 3:44 | |
| Venecia Sin Ti - Instrumental | The Lasser Play Orchestra | 3:14 | |
| Hey (Piano) | Giovanni | 4:39 | |
| What A Wonderful World | Gil Ventura | 2:12 | |
| Vereda Tropical - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:50 | |
| Una Lacrima Sul Viso | Francisco Garcia | 2:21 | |
| Blue Bayou | Glen Lucas | 3:26 | |
| Bilitis | Orquesta Romanticos de La Habana | 3:25 | |
| Concierto de Aranjuez | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 4:40 | |
| Mona Lisa | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:47 | |
| There's a Kind of Hush | Birmingham Light Orchestra | 3:08 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Just Give Me A Kiss | Starry Bay Trio, Gabriel Parker, Piano Marico | 2:02 | |
| Come Prima | Alan Alonmoore | 2:29 | |
| La Vida Sin Ti | Giovanni Vivanco | 4:23 | |
| Sin Ti | Orquesta Casino De La Habana | 2:56 | |
| Angelica | Discovey Light Orchestra | 3:02 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |