| De Nina a Mujer | Al Caiola | 3:34 | |
| Rapsodia Sueca | Carlos Velasco | 2:45 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Mañana De Carnaval | Adrian Perticone | 3:20 | |
| Balada para Adelina | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:34 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Arrivederci Roma | Chico García | 2:41 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
| Se Busca | Manuel Angel | 3:34 | |
| Historia De Un Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:44 | |
| Rondó a la Turca | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Sabor A Mi | Manuel Olivera Almada | 2:57 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Extraños en La Noche | José Veliz y Su Arpa | 3:49 | |
| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Grupo Los Andes | 2:47 | |
| Somos Novios | Grupo Karibe | 4:10 | |
| Ojos Españoles | Orquesta Internacional | 2:24 | |
| Mis Noches | Alfredo Rolando Ortíz | 2:17 | |
| Alma Llanera | Manuel Olivera Almada | 2:27 | |
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| Yo No Fui | Bossanova Orquesta | 2:41 | |
| Castillos de Hielo | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:13 | |
| Mademoiselle de Paris | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:54 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Quiero Amanecer Con Alguien | Giovanni Vivanco | 3:51 | |
| Moliendo Café | Juan Del Rio | 2:46 | |
| O Sole Mio | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:11 | |
| La Cucharacha | Grupo Los Andes | 3:33 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Diferentes | Benjamín Rojas | 3:19 | |
| De Mi Enamórate | Maxximo | 4:30 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Candilejas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:29 | |
| Solamente una Vez | Eddie Fernandez Quintet | 2:49 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| El Amor Está en Cada Habitación | Manuel Angel | 2:56 | |
| Por Fin | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:43 | |
| Frenesi | Eddie Fernandez Quintet | 3:01 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Himno al Amor | Johnny Days Orchestra | 3:04 | |
| Y Te Vas | Orquesta Intersonido | 3:20 | |
| Uno | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:41 | |
| Somos Novios | Gilberto Puente | 3:46 | |