| Cabatina | Discovey Light Orchestra | 3:13 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Perfume De Gardenia (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:48 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| Friendly | Luis Siu Riveron, Saxo | 4:57 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Piensa en MĂ - SaxofĂłn | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| Danza Hungara | Carlos Velasco | 2:49 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Solamente una Vez | Orquesta Casino De La Habana | 2:26 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
| Sleepy Shores | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| Amapola | Seis Cuerdas Magicas | 2:12 | |
| Give Me Your Hand And We Will Dance | Luis Siu Riveron, Alex Decante, Westwood Joys | 5:13 | |
| Acércate Más | Grupo Karibe | 3:53 | |
| I Love You In Secret | Jon E. Amber, Cafe Americaine, Luis Siu Riveron | 3:46 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| Mona Lisa | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:47 | |
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| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| My Way | Zantalino and his Orchestra | 4:02 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Theme from ''A Summerplace'' | The Gino Marinello Orchestra | 2:44 | |
| La manana ha roto | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:10 | |
| The Breeze On Skin | Luis Siu Riveron, Alex Decante, Westwood Joys | 4:03 | |
| Si Nos Dejan | Orquesta Raiz Latina | 2:39 | |
| Somos Novios | Jimmy De LeĂłn | 3:27 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Smile Every Day | Jon E. Amber, Cafe Americaine, Luis Siu Riveron | 2:34 | |
| Sellado Por Un Beso | Marc Ross | 3:37 | |
| Un Hombre y una Mujer - De " Un Hombre y una Mujer" | Henry Salomon y su Orquesta | 3:11 | |
| Besame Mucho - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Concierto de Aranjuez | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 4:40 | |
| Duas Guitarras / Olhos Negros | Orquestra Românticos de Cuba | 2:53 | |
| Algo Contigo | Adrian Perticone | 3:50 | |
| Verano Del 42 | Pierre Charlon | 2:39 | |
| Historia De Un Amor | Alan Alonmoore | 2:17 | |
| El Condor Pasa | Carlos Velasco | 4:17 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| The Same Verse | Luis Siu Riveron, Alex Decante, Westwood Joys | 3:49 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| La Feria de San Marcos | Camilo Orozco | 2:04 | |
| Y la Amo | Aldo Livorno Y Su AcordeĂłn Napolitano | 2:44 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| Verano Del 42 | Saxo | 3:51 | |