| Samba do Grande Amor | Aquarela Do Brasil | 2:26 | |
| A Zero por Hora | Vitor Ramil, Marcos Suzano, Jorge Drexler | 3:44 | |
| A Sombra do Meu Chapéu | Rua das Pretas, Pierre Aderne, Nani Medeiros | 5:02 | |
| Meu Esquema | Mundo Livre S/A | 4:19 | |
| Se É Tarde Me Perdoa | Leny Andrade | 2:11 | |
| Brazil Com S | Patricia Marx | 2:33 | |
| Desafinado | Paula Sergio | 3:28 | |
| Águas de Março | Celso Fonseca | 3:37 | |
| Tanto Tempo | Piero Bianchi, Ricardo Chacon, Rafael Marques, Coral Edgard Moraes | 4:23 | |
| Banho Cheiroso | Rita Benneditto | 3:51 | |
| Barquinho | Paula Sergio | 3:42 | |
| San Roque | The Ipanemas | 5:11 | |
| Pra Que Discutir Com Madame | Luciana Souza | 2:42 | |
| Se É Tarde Me Perdoa | Maria Luiza | 2:54 | |
| Senza risposta | Tony Canto, Celso Fonseca | 2:33 | |
| Canto Só | Beatrice Mason | 4:11 | |
| Ver o Mar - Versão Disco | João Erbetta, Leandro Lima | 2:17 | |
| Rio | Leny Andrade | 2:37 | |
| Pot Pourri: Eu e Meu Amor/ Lamento No Morro | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 4:07 | |
| E de Manha | Andrea Santos | 2:22 | |
| Brasil Geral | Carla Casarim | 3:36 | |
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| Aguas de Março | Aquarela Do Brasil | 2:35 | |
| Belê | Affonsinho | 3:34 | |
| Vendaval | Toco | 3:26 | |
| Turbilaho | Paula Sergio | 4:11 | |
| Bom sinal | Celso Fonseca | 5:10 | |
| À Primeira Vista | Badi Assad | 3:07 | |
| Nasceu pra navegar | Ramiro Pinheiro, Nicolas Correa, Crá Rosa, Edi Barcelo, Pablo Giménez, Horacio Fumero | 3:40 | |
| Meditation | Tom & Joy | 3:55 | |
| Branca | João Erbetta | 3:03 | |
| Contradicao | Toco, Coralie Clement | 3:33 | |
| Toada | Anna Setton, Edu Sangirardi | 3:45 | |
| Ondas | Bïa | 3:44 | |
| Adrenalina | Márcio Faraco | 3:48 | |
| Samba De Verao (Summer Samba) | Ana Caram | 3:25 | |
| Corcovado | Sylvia Telles | 2:35 | |
| Fotografia | Carmen Cuesta | 4:16 | |
| Meu Samba Torto (My Crooked Samba) | Lee Ritenour, Dave Grusin, Celso Fonseca | 5:48 | |
| Astronauta e Jasmim | Affonsinho, Verônica Ferriani | 2:26 | |
| Amores musicais / Fotografia | Delicatessen | 2:40 | |
| Feliz e Triste | Ceumar | 2:56 | |
| Morena Bonita | Anna Setton | 2:58 | |
| Like A Bossa Nova | Celso Fonseca | 3:09 | |
| João Teimoso | Teresa Cristina, Grupo Semente | 2:53 | |
| Deixa O Verão | Mariana Aydar | 5:46 | |
| Ciranda | Márcio Faraco | 3:33 | |
| Zé Do Caroço | Mariana Aydar, Leci Brandao | 6:32 | |
| Onda Infinita Do Amor | Celso Fonseca | 4:00 | |
| Slow Motion Bossa Nova | Celso Fonseca | 4:48 | |