| No me platiques | Angel | 3:32 | |
| No Llores por Mí Argentina | El Niño de la Guitarra | 3:51 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Rayito de Luna | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Cuando Salí de Cuba | Zariz | 1:54 | |
| El Vals de las Velas | Unknown, Eddie Calvert | 2:53 | |
| Two Tracks | George Saxon | 2:57 | |
| Guadalajara | Seis Cuerdas Magicas | 2:33 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Tigi-Tigi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:09 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| I Just Called to Say I Love You | Sergi Vicente | 3:37 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Te Sigo Amando | Richard Clay | 2:45 | |
| Ay! Pepita | Melodías Mágicas | 2:32 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Sólamente una Vez, Bolero | Los Flamencos | 2:32 | |
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| Invierno Triste | Jimmy De León | 2:17 | |
| El Dia Que Me Quieras | Richard Clay | 3:39 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| A Woman In Love | George Saxon | 2:11 | |
| Debajo de la Mesa - Instrumentales | Richard Clay | 3:05 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Somos | Adrian Perticone | 3:38 | |
| La Felicidad | François Gilbert | 2:06 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Camino Verde | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Feelings | George Saxon | 4:10 | |
| Candilejas | Saxo | 3:20 | |
| Y... | Manny Olivera | 3:05 | |
| Hola Soledad - Instrumental | Helber Antonio | 2:38 | |
| La puerta | Angel | 3:23 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Historia De Un Amor | Adrian Perticone | 3:56 | |
| Vaya Con Dios | Ramon Solé | 3:14 | |
| El Barrilito | Carlos Velasco | 3:21 | |
| ¿Quién Será? | Salvador Andrades | 2:33 | |
| Quiéreme Mucho - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:43 | |
| Aquellos Ojos Verdes - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:57 | |
| Sin ti | Angel | 3:00 | |
| Qué mundo tan maravilloso - What a Wonderful World | Waldo De Los Ríos | 2:35 | |
| I Just Called To Say I Love You | Caravelli | 3:49 | |