| Samoa | Alberto Baldan Bembo | 1:44 | |
| Impressions Of My Lady | Larry Nozero, Dennis Tini | 3:01 | |
| Loving tenderly | Stefano Torossi | 3:32 | |
| Cathedral | Galt MacDermot | 2:14 | |
| Spring Thing | Duncan Lamont | 1:55 | |
| Espairecendo | Hareton Salvanini | 3:38 | |
| Project For a Dream | Piero Piccioni | 2:51 | |
| Valentina (un po' di tenerezza) | Gianni Ferrio | 2:28 | |
| Piano Dreams (From "La svergognata") | Berto Pisano | 3:58 | |
| キャット | 鈴木 弘 | 5:26 | |
| Lille Mor | Francy Boland | 2:16 | |
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
| Loving Spoonful | Keith Mansfield | 2:38 | |
| Why Do You Say Goodbye | Polish Radio Orchestra | 2:27 | |
| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | |
| Accadde a Harlem | Arawak | 2:33 | |
| Voice in Sight (From "La svergognata") | Berto Pisano | 3:06 | |
| Tattile | Oscar Rocchi, Franco Godi | 2:41 | |
| Un altro mare | Ennio Morricone e i Cantori Moderni di Alessandroni | 6:35 | |
| Aliante giallo. pt. 2 | Alessandro Alessandroni | 1:22 | |
| Before Summer Ends | Keith Mansfield | 6:30 | |
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| Young Lady | Berto Pisano | 1:47 | |
| Lady Luna | Nora Orlandi | 2:54 | |
| Concours D'elegance | Sven Libaek | 3:22 | |
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | |
| Buddy and Lou | Yusef Lateef | 3:12 | |
| Cuori assassini | Berto Pisano, Nini Rosso e il Suo Complesso | 1:07 | |
| Flying Carpet Ride | Second Direction | 6:23 | |
| Quasi un sogno | Sandro Brugnolini | 2:10 | |
| Confronto | Lesiman | 2:18 | |
| Think of a Carpet (Masland Carpets) - Instrumental | Raymond Scott, Dorothy Collins | 1:02 | |
| Gentle Persuasion | Keith Mansfield | 2:52 | |
| Blue Neptune | Tarika Blue | 4:46 | |
| Right or Wrong - Instrumental Version | Piero Piccioni | 2:33 | |
| Killing 2 Parrots | Roberto Donati | 1:21 | |
| The Detectives (Interlude) | Alan Tew | 1:48 | |
| Ansiedade | Hareton Salvanini | 1:46 | |
| Piove Per Noi | Stelvio Cipriani | 3:01 | |
| Afro Free | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 4:28 | |
| Musica bionda | Nora Orlandi | 1:38 | |
| Thème d'amour - Bande originale du film "À bout de souffle" | Martial Solal | 1:33 | |
| Libidine 7 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 3:06 | |
| Le altre 17 | Edda Dell'Orso, Piero Piccioni | 3:38 | |
| Scotch For Two | Stelvio Cipriani | 1:57 | |
| In Italia si chiama amore (Finale) | Armando Trovajoli | 1:01 | |
| Ten Et Tiwa Dorment | Alain Goraguer | 0:49 | |
| Soft Cycles | Gene Harris | 2:30 | |
| Le altre 22 | Edda Dell'Orso, Piero Piccioni | 3:16 | |
| Hellé (Ballade) | Philippe Sarde | 1:12 | |