| Someday from "The Vagabond King" | Rudolf Friml, Anna Moffo, Sergio Franchi, Henri Rene | 3:10 | |
| Mamma Mia Che Vo Sape | Wally Stott, Sergio Franchi, Emanuele Nutile, Ferdinando Russo, Orchestra Sergio Franchi, Sergio Franchi, Wally Stott & His Orchestra | 3:34 | |
| More - (Theme from "Mondo Cane") | Sergio Franchi | 3:00 | |
| Julia | Tony Dallara | 2:18 | |
| El Choclo | Mario Battaini | 2:12 | |
| Dolcissimo (“Very Sweet”) | Rebecca Arons | 5:10 | |
| Frizzantina/Polka | Stefano Parnasso | 2:59 | |
| Parlani D'amore|Mariu | Brisbane Mandolin Ensemble | 2:29 | |
| Mattinata fiorentina | Alberto Rabagliati | 2:52 | |
| A canzone e Napule | Ricardo Neffi, Victorio Cerro, Umberto Rota | 3:15 | |
| La Cumparsita - tango | Castellina-Pasi | 2:32 | |
| Medley: Love In Portofino/Addormentarmi Cosi'/Rose Rosse | Claudio Ranalli | 5:55 | |
| Torna A Surriento | Beniamino Gigli | 3:15 | |
| Aggio Perduto O Sunno | Jimmy Roselli | 3:28 | |
| Accanto a chi | Peppino Gagliardi | 3:33 | |
| Al Di LĂ | Tony Dallara | 2:19 | |
| The Woodpecker Song | Brisbane Mandolin Ensemble | 2:48 | |
| La Paloma | Enrico Musiani | 4:08 | |
| Guaglione | Jimmy Roselli | 3:17 | |
| Che m'è mparato a ffá | Fausto Cigliano | 3:16 | |
| Fascination | Angelo De Pippa & The Italian Musica | 2:25 | |
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| O'Sole Mio | Joel Francisco Perri, Cedric Perri | 3:26 | |
| Oh Marie | Jerry Caringi | 3:31 | |
| Al di lĂ | Luciano Tajoli | 3:02 | |
| O Sole Mio | Wally Stott, Sergio Franchi, Eduardo di Capua, Giovanni Capurro, Orchestra Sergio Franchi, Sergio Franchi, Wally Stott & His Orchestra | 3:50 | |
| La ballata dell'uomo in piu | Peppino Gagliardi | 3:34 | |
| Santa Lucia/Tesoro Mio | Italian Music Players | 4:23 | |
| Il mio amore sta in soffitta | Lidia Martorana | 2:57 | |
| Polka siciliana | Gino Finocchiaro | 2:16 | |
| Torna 'a Surriento | Mandolini Napoletani | 3:30 | |
| Cuando Calienta el Sol | Los Marcellos Ferial | 2:51 | |
| Perfidia / La Playa - 26 bpm | Italian Ballroom, Roberto Scaglioni | 5:26 | |
| Tu vo' fa l'americano - Alternate Take | Sophia Loren, Paolo Bacilleri | 2:46 | |
| Romanza Italiana | Christian Seguret, Olivier Andres | 1:59 | |
| Fragolino - Valzer | Sergio Franchi | 3:25 | |
| Muzurka | Fortunato Isgro | 3:06 | |
| Chitarra Romana | Italian Music Players | 3:17 | |
| La Mattinata | Brisbane Mandolin Ensemble | 4:38 | |
| Ba-ba-baciami piccina | Alberto Rabagliati | 2:52 | |
| Le Onde Del Danubio | Mario Battaini | 2:46 | |
| La Biondina in Gondoleta | Orchestra Mandolinistica Italiana | 3:24 | |
| Ragazzina | Teddy Reno | 3:00 | |
| Resta Cu'mme - 2004 Remaster | Nicola Arigliano | 2:46 | |
| Come Prima - Digital Remaster 2004 | Jula De Palma | 2:27 | |
| Non Dimenticar | Jack Jezzro | 3:29 | |
| Come facette Mametta | Giuseppe Capaldo, Roberto Alagna, London Orchestra, Yvan Cassar, Avi Avital | 2:22 | |
| Perfidia | Julie London | 2:32 | |
| Amorevole - 2004 Remaster | Nicola Arigliano | 3:14 | |
| Vieni Su | Jack Jezzro | 2:46 | |