| Kabaluere | Antonio Carlos & Jocafi | 2:21 | |
| Sugestão Geral | Novos Baianos | 1:41 | |
| Durante o verão | A Barca Do Sol | 2:48 | |
| Partir do alto / Animal sentimental | Walter Franco | 3:57 | |
| Reza Brava | Piri | 3:09 | |
| Samba Choro | Baiano E Os Novos Caetanos | 1:37 | |
| Kukukaya (Jogo da Asa da Bruxa) | Cátia de França | 3:05 | |
| Nao Tenho Imaginacao Pra Mudar De Mulher | Marconi Notaro | 2:43 | |
| Memoria | Jose Mauro | 2:28 | |
| Praia Do Algodoal | Os Quentes De Terra Alta | 3:24 | |
| Ganga | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 3:40 | |
| Olhos | Flaviola e o Bando do Sol | 1:07 | |
| Samidarish (Instrumental) | Chico Science, Nação Zumbi | 4:32 | |
| Sorrir e cantar como Bahia | Novos Baianos | 3:38 | |
| Pai Xango | Pinduca | 3:37 | |
| Justo você Berenice | Naná Vasconcelos e Itamar Assumpção, Bocato, Anelis Assumpção, Vange Milliet, Tata Fernandes, Paulo Lepetit | 3:11 | |
| Forró pela Manhã | Hermeto Pascoal | 2:01 | |
| Para Mulatu | Gui Amabis, Criolo | 3:08 | |
| Cantico d'Agua | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 1:49 | |
| Pega A Voga Cabeludo | Os Brazoes | 3:14 | |
| Esferas | Negro Leo | 3:10 | |
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| Number One | Dom Salvador & Abolição | 3:41 | |
| Carimbó Para Yemanjá | Orlando Pereira | 2:19 | |
| Tereza Guerreira | Antonio Carlos & Jocafi | 2:57 | |
| Momento B/8 | Brazilian Octopus | 2:04 | |
| Tornei a Caminhar | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 2:45 | |
| Cinza | Fagner | 3:26 | |
| Conceição da Praia | Antonio Carlos & Jocafi | 2:48 | |
| A Pisada É Essa | Lula Côrtes | 1:29 | |
| Rastilho | Kiko Dinucci | 3:08 | |
| Boi | João Bosco | 1:28 | |
| Minervina | Goma-Laca, Karina Buhr | 7:05 | |
| Dual | Pedro Santos | 2:57 | |
| Canto De Nanã | Dorival Caymmi | 1:59 | |
| Filme De Terror | Sérgio Sampaio | 3:37 | |
| A 3 | Som Imaginario | 3:09 | |
| Navegar De Novo | Arnaldo Baptista | 5:30 | |
| Se O Mundo Acabasse Em Mel | Di Melo | 3:06 | |
| Antes Que A Cidade Durma | Wanderlea | 3:03 | |
| Meu Novo Cantar | Ronnie Von | 3:02 | |
| Pra Aquietar | Luiz Melodia | 2:46 | |
| Chapéu De Sol | Beto Guedes | 4:26 | |
| Bate Um Balaio Ou Rockson Do Pandeiro | João Bosco | 4:25 | |
| Ossain (Bamboxe) | Claudia | 2:31 | |
| Cê Tá Pensando Que Eu Sou Loki? | Arnaldo Baptista | 3:25 | |
| Vou Partir | Nelson Cavaquinho | 2:59 | |
| Revolução Orgânica | Marcos Valle | 3:00 | |
| Cumplicidade De Armário | Carlinhos Brown | 4:53 | |
| Instante | Arrigo Barnabé, Banda Sabor De Veneno | 3:34 | |