| Vinegar Hill | Elijah Fox | 1:12 | |
| Piove Per Noi | Stelvio Cipriani | 3:01 | |
| Dimmi un po' sinatra | Lelio Luttazzi | 0:56 | |
| La notte muore (sonata per pianoforte) | Sandro Brugnolini | 3:02 | |
| Ricordo del sud America | Arawak | 2:09 | |
| Mubu | Alberto Baldan Bembo | 1:52 | |
| Canto (Anche se sono stonato) | Lelio Luttazzi | 0:55 | |
| Bikini Girls | Sven Libaek | 1:26 | |
| Eclisse Slow - From "L'eclisse" Original Soundtrack | Giovanni Fusco | 2:44 | |
| In All Honesty, I Do | Nocturnal Spirits | 5:33 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Voice in Sight | Berto Pisano | 3:06 | |
| Starting Here | Antonio Rossi & His Orchestra | 2:48 | |
| Gungala Serenata | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:30 | |
| Mistress Arrives | Michel Colombier | 1:04 | |
| Ricordandoti | Piero Umiliani | 2:55 | |
| Piano Dreams | Berto Pisano | 3:58 | |
| Airport Drinks | Vladimir Cosma | 2:05 | |
| Alone at Last | Syd Dale | 2:32 | |
| Riposo meritato | Giuliano Sorgini | 4:15 | |
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | |
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| Landscape | Alessandro Alessandroni | 3:14 | |
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
| Tema Barroco | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | |
| Muito A Vontade | Joao Donato E SEU TRIO | 2:34 | |
| Gentle Persuasion | Keith Mansfield | 2:52 | |
| Sola e tradita | Fred Bongusto | 2:00 | |
| Il giovanotto matto | Lelio Luttazzi | 1:01 | |
| Marjolaine - Fox Lento | Jula De Palma, Lelio Luttazzi | 2:13 | |
| While a Cigarette Was Burning | Ben Flocks | 3:04 | |
| Lille Mor | Francy Boland | 2:16 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| Lounge Music | Michael Small | 2:05 | |
| A Reluctant Hero / Betsy / End Credits | Bernard Herrmann, James P. Nichols | 4:42 | |
| Dr. Jekyll Mr. Hyde | Voci di Corridoio, Lelio Luttazzi | 2:43 | |
| Pastels | Wolfgang Lauth | 3:32 | |
| Sophisticated July | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:36 | |
| Remembering Romantic Times - Remastered | ORF Orchestra, Karel Krautgartner | 3:13 | |
| Uno come me (feat. Lelio Luttazzi) | Alice Kessler, Ellen Kessler, Lelio Luttazzi | 2:58 | |
| Batida Diferente | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:48 | |
| Little Girl Blue | Tal Farlow | 3:22 | |
| When I Fall In Love | Miles Davis Quintet | 4:24 | |
| Baiano | Tamba 4 | 2:49 | |
| Autumn in New York - Bonus Track | Bobby Timmons, Jimmy Bond, Peter Littman | 2:11 | |
| Airport Love Theme #2 | Alfred Newman | 2:43 | |
| Toto Peppino e la Malafemmina - Arr. Bacalov: Malafemmina | Lelio Luttazzi, Lucio Dalla, Andrea Griminelli, Leonardo De Angelis, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Luis Bacalov | 5:07 | |
| The Thrill Is Gone - 10" LP Take | Chet Baker Quartet, Russ Freeman | 2:47 | |
| In Italia si chiama amore (Finale) | Armando Trovajoli | 1:01 | |
| Il bacio | Gianni Marchetti | 1:29 | |