| Foggy Town | Alessandro Alessandroni | 3:02 | |
| De um Jeito Só | Ana Mazzotti | 3:16 | |
| G.O.A.T | Takumi Kaneko | 1:06 | |
| Ninguém Me Ama | Fafá Lemos, Garoto, Chiquinho do Acordeon | 3:05 | |
| Nosso Choro | Garoto, José Menezes, Dino | 3:44 | |
| ブルー・レディに赤いバラ | セキトオ・シゲオ | 2:54 | |
| Valsa Pra Tutuca | Heraldo Do Monte | 1:12 | |
| Choro Breve no. 1 | Guinga | 2:15 | |
| Sophisticated July | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 1:36 | |
| La Bella Addormentata | Stefano Torossi | 1:11 | |
| Legata ad uno scoglio | Lelio Luttazzi | 1:07 | |
| Concours D'elegance | Sven Libaek | 3:22 | |
| He Knows She's Good For You | Cyril Chambers | 1:47 | |
| 3 Horas da Manha | Agustin Pereyra Lucena | 3:56 | |
| Anna | Paolo Renosto | 2:31 | |
| Atmosphere - Remastered | Piero Umiliani | 3:45 | |
| Non illuderti | Lelio Luttazzi | 1:24 | |
| Simples | Toco | 2:59 | |
| Paraíba | Fafá Lemos, Garoto, Chiquinho do Acordeon | 2:37 | |
| Tema di Andrea | Alberto Baldan Bembo | 2:34 | |
| Budgerigars Fantasy | Sven Libaek | 1:19 | |
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| Lovable | Sandro Brugnolini | 3:37 | |
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
| Airport Drinks | Vladimir Cosma | 2:05 | |
| Interpol | Alain Goraguer | 1:16 | |
| In A Japanese Garden | Oliver Nelson | 3:11 | |
| Buonanotte al mare | Lelio Luttazzi | 0:52 | |
| Minha Querida | Jean Bonal | 2:21 | |
| Brazilian Heartache | Piero Piccioni | 3:12 | |
| Passeggiata | I Marc 4 | 2:13 | |
| Gentle Persuasion | Keith Mansfield | 2:52 | |
| Embassy Row | Dominic Frontiere | 2:39 | |
| Accadde a Yellow Park | Arawak | 2:33 | |
| Sweetest Eyes | Bruno Spoerri | 2:55 | |
| Madeira I (Chuva) | Marco Bosco, Nico Assumpção | 4:01 | |
| Na Baixa do Sapateiro | Fafá Lemos, Garoto, Chiquinho do Acordeon | 3:02 | |
| Preludio em si bemol menor | Haréton Salvanini | 1:54 | |
| Balanço Zona Sul | Bossa 3 | 1:53 | |
| Sophisticated Savage | Les Baxter | 2:15 | |
| Bossa nova marina | Piero Piccioni | 1:54 | |
| My Love Has Butterfly Wings | John Klemmer | 3:50 | |
| Vamos Acabar Com O Baile - 2003 Remaster | Garoto | 2:54 | |
| Dr. King, The Peaceful Warrior | Archie Shepp | 2:29 | |
| Song For You | Mongo Santamaria | 7:32 | |
| A Tonga Da Mironga Do Kabuletê | Toquinho, Vinícius de Moraes | 1:00 | |
| Tristezas De Um Violão - 2003 Remaster | Garoto | 2:45 | |
| Hellé (Ballade) | Philippe Sarde | 1:12 | |
| Luna d'agosto - Con clavicembalo | Piero Umiliani | 2:36 | |
| Polquinha Sapeca - 2003 Remaster | Garoto | 2:53 | |