| Santa Lucia | Teodoro Cottrau, Joseph Schmidt | 3:24 | |
| Wenn Das Wasser Im Rhein Gold | Willy Schneider | 2:47 | |
| Nur nicht aus Liebe weinen | Zarah Leander | 3:22 | |
| Ach, Wenn Ich Doch Im Lotto | Heinz Erhardt | 2:12 | |
| Abends in der Taverne | Rudi Schuricke | 2:59 | |
| Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern | Heinz Rühmann | 2:18 | |
| Am 30. Mai ist der Weltuntergang | Golgowsky Quartett, Kurt-Adolf Thelen, Sunshine-Quartett | 2:57 | |
| Il trovatore, Act III: "Lodern zum Himmel, Himmel…" | Giuseppe Verdi, Joseph Schmidt, Artist Unknown, Staatskapelle Berlin, Clemens Schmalstich | 2:21 | |
| Spiel mir eine alte Melodie (Play A Simple Melody) | Rita Paul | 2:35 | |
| Ich Weiß, Es Wird Einmal Ein Wunder Gescheh'n | Zarah Leander | 3:29 | |
| Ano avdoh (Gebet zur Thora-Aushebung) | William Steinberg, Joseph Schmidt, Gershon Hermann Sweet | 5:47 | |
| Die Julischka Aus Budapest | Aniko Benkö | 2:24 | |
| Ein Schiff wird kommen | Melina Mercouri | 3:22 | |
| Die Farbe der Liebe | Paul Kuhn | 2:25 | |
| Ich kauf' mir lieber einen Tirolerhut | Billy Mo | 2:27 | |
| Eine Frau wird erst schön durch die Liebe | Zarah Leander | 2:47 | |
| Ach, das könnte schön sein | Wolfgang Neuss, Wolfgang Müller | 2:23 | |
| Nun preisen wir die Allmacht des Herrn (Judas Maccabaeus) | George Frideric Handel, Frederick Lechner, Paul Mania, Joseph Schmidt, Chor der Jüdischen Reform Gemeinde Berlin | 4:34 | |
| Ein Freund, ein guter Freund | Willy Fritsch, Heinz Rühmann | 1:32 | |
| Charly Brown | Hans Blum | 2:26 | |
| Le postillon de Lonjumeau (Sung in German): Der Postillon von Lonjumeau (Le postillon de Lonjumeau): Freunde vernehmet die Geschichte | Adolphe Adam, Joseph Schmidt, Parlophon Orchestra, Felix Gunther | 3:17 | |
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| Verbotener gesang | Flick Flock, Stanislao Gastaldon, Joseph Schmidt, Selmar Meyrowitz | 3:26 | |
| In Hamburg sind die Nächte lang - 2005 Digital Remaster | Fred Bertelmann | 3:24 | |
| Das Loreleylied (Ich weiß nicht was soll es bedeuten) | Johannes Kalpers | 2:52 | |
| Gelbe Rose dort in Texas | Lys Assia | 2:11 | |
| Martha, Act III: "Ach so fromm…" | Friedrich von Flotow, Joseph Schmidt, Staatskapelle Berlin, Clemens Schmalstich | 3:11 | |
| Wenn Ich Vergnügt Bin Muß Ich Singen | Die Goldene Sieben, Peter Igelhoff | 2:18 | |
| Das Land des Lächelns: Dein ist mein ganzes Herz | Franz Lehár, Rudolf Schock, Robert Stolz | 3:31 | |
| Zigeunerlied | Julius Burger, Joseph Schmidt, Lajos Kiss Zigeunerorchester, Lajos Kiss | 4:08 | |
| Konjunktur-Cha-Cha | Hazy Osterwald Sextett | 3:04 | |
| Calypso Italiano | Margot Eskens, Silvio Francesco | 2:33 | |
| Quando, quando (Sag mir quando, sag mir wann) | Caterina Valente, Silvio Francesco | 2:49 | |
| Ein Stern Fallt Vom Himmel | Joseph Schmidt | 3:05 | |
| Rigoletto: Act III: La donna e mobile | Giuseppe Verdi, Joseph Schmidt, Studio Orchestra, Walter Goehr | 2:11 | |
| Fraulein | Chris Howland | 2:29 | |
| Kriminal-Tango | Hazy Osterwald Sextett | 3:38 | |
| Spiel noch einmal für mich, Habanero | Caterina Valente | 3:10 | |
| Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren | Gus Backus | 2:31 | |
| Liebeslied jener Sommernacht | Daliah Lavi | 3:16 | |
| Heut' Ist Der Schönste Tag In Meinem Leben - 2004 Digital Remaster | Joseph Schmidt | 3:14 | |
| Der große Clown | Alexandra | 2:33 | |
| Oh, Donna Clara | Max Raabe & Palast Orchester | 3:48 | |
| Wo meine Sonne scheint | Caterina Valente | 3:12 | |
| Oh, wann kommst du? | Daliah Lavi | 3:22 | |
| Dein ist mein ganzes Herz - aus „Das Land des Lächelns“ | Rudolf Schock | 3:31 | |
| Zigeunerjunge | Alexandra | 3:08 | |
| Wenn Der Herrgott Net Will | Paul Hörbiger, Hans Moser | 2:49 | |
| Liebe kleine Frau, ich muß dir was gestehn | Joseph Schmidt | 3:16 | |
| Ach, Marianne | Heinz Erhardt, Hans Joachim Kuhlenkampf, Wolf Albach-Retty | 2:21 | |