| Quasi un sogno | Sandro Brugnolini | 2:10 | |
| A Reluctant Hero / Betsy / End Credits | Bernard Herrmann, James P. Nichols | 4:42 | |
| Loving tenderly | Stefano Torossi | 3:32 | |
| L'amore dice Ciao (Psychedelic) - Remastered | Armando Trovajoli | 2:34 | |
| He Knows She's Good For You | Cyril Chambers | 1:47 | |
| イエスタディ | セキトオ・シゲオ | 4:12 | |
| Brazilian Soul | Garoto | 1:33 | |
| Station | Evan Lurie | 1:06 | |
| Love | Peter Thomas Sound Orchester | 3:27 | |
| Vibes in Waltz Time | Bill Le Sage | 2:51 | |
| That's Peg's Affair | Sven Libaek | 1:18 | |
| Jazz Whistler | Alessandro Alessandroni | 2:45 | |
| Atumn Leaves | Tal Farlow | 1:45 | |
| Desmond Blue - 2001 Remastered | Paul Desmond | 3:37 | |
| Lavoro cerebrale | Giuliano Sorgini | 7:03 | |
| A piedi nudi sulla spiaggia | Berto Pisano | 3:35 | |
| L'amore dice ciao - From La matriarca | Anthony Rossomando, Armando Trovajoli | 3:22 | |
| Airport Drinks | Vladimir Cosma | 2:05 | |
| オーボエ・コンチェルト Op. 7 No. 3 | セキトオ・シゲオ | 1:43 | |
| Wilma | Arawak | 3:36 | |
| La notte muore (orchestra 2ª versione) | Sandro Brugnolini | 2:07 | |
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| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
| Blue Velvet | Alberto Baldan Bembo | 1:18 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| The Valmont | Jay Israelson | 1:12 | |
| Barlington - Version 2 | Bruno Nicolai | 1:03 | |
| Titoli | Fred Bongusto | 1:17 | |
| Love Is Blue | Tony Mottola | 2:48 | |
| F. For Fake - Original Motion Picture Soundtrack | Michel Legrand | 3:23 | |
| Autostop Per Rio | Piero Umiliani | 3:33 | |
| Voltarei | Garoto | 2:15 | |
| Afro Free | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 4:28 | |
| First, First Love | Peter Thomas Sound Orchester | 1:07 | |
| Tema di Andrea | Alberto Baldan Bembo | 2:34 | |
| Choro Triste Nº 2 - 2003 Remaster | Garoto | 2:16 | |
| La Quiete Familiare | Stelvio Cipriani | 1:35 | |
| Vita segreta di una diciottenne 2 | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 2:27 | |
| Tais-toi quand tu parles 12 | Armando Trovajoli | 1:18 | |
| Vivre Pour Vivre - Instrumental | フランシス・レイ | 3:11 | |
| Méditation Des Enfants | Alain Goraguer | 1:33 | |
| Night Story 1 | Nora Orlandi | 2:06 | |
| La Dolce Vita (In Via Veneto) | Nino Rota | 1:37 | |
| Incontro la contessa | Bruno Nicolai, Edda Dell'Orso | 2:07 | |
| Luna d'agosto - Con clavicembalo | Piero Umiliani | 2:36 | |
| Watch What Happens | Tamba 4 | 3:21 | |
| Baiãozinho | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:03 | |
| Woman's Parfume | Armando Trovajoli | 4:30 | |
| Lonely Girl | Dorothy Ashby | 3:13 | |
| Dialogo | Antônio Carlos Jobim | 2:55 | |