| La notte muore (orchestra) | Sandro Brugnolini | 2:39 | |
| Un goccio di tristezza | Carlo Rustichelli | 2:03 | |
| Lavoro cerebrale | Giuliano Sorgini | 7:03 | |
| Bossa al bar | Berto Pisano, Nini Rosso e il Suo Complesso | 1:20 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| Pequeno Nova (Primero) - Remastered 1985 | Johnny Almond Music Machine | 3:51 | |
| A piedi nudi sulla spiaggia | Berto Pisano | 3:35 | |
| Tattile | Oscar Rocchi, Franco Godi | 2:41 | |
| Malizia | Fred Bongusto | 2:34 | |
| Samba Della Ruota | Piero Piccioni | 9:03 | |
| Perfume from Panama | Syd Dale | 2:36 | |
| Drama Backcloth (2) | Alan Tew | 1:01 | |
| Shere Khan | Nino Nardini, Roger Roger | 2:00 | |
| Fine bossa | Elvio Monti, Mario Molino | 3:09 | |
| Elisa | Bruno Battisti D'Amario | 2:47 | |
| Summer in Debrovnick | Keith Mansfield, The KPM Orchestra | 2:37 | |
| Red Bossa | Alessandro Alessandroni | 2:23 | |
| Trama Nella Metropoli | I Marc 4 | 2:17 | |
| Funny People | Fred Bongusto | 2:06 | |
| Ketty | Puccio Roelens | 2:40 | |
| Market Place | Eden Ahbez | 2:30 | |
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| Ankara | Maurizio De Angelis, Guido De Angelis | 2:13 | |
| I vitelloni | Nino Rota | 2:13 | |
| Sesso in controluce | Francesco De Masi, Alessandro Alessandroni | 2:30 | |
| Teddy Bear | Giuliano Sorgini | 1:39 | |
| Sabbia e mare | Berto Pisano | 4:15 | |
| Sprite: Melonball Bounce | Raymond Scott | 1:01 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Drama Backcloth (1a) | Alan Tew | 1:41 | |
| Diamonds | Franco Bixio | 2:26 | |
| Dolce ricordo | Giuliano Sorgini | 2:57 | |
| The Winslow Boy | Werner Tautz | 2:50 | |
| Le voyou (From "Le voyou") | Francis Lai | 2:42 | |
| Lucy | Puccio Roelens | 2:31 | |
| Sweet-Beat | I Marc 4 | 2:19 | |
| Napoli si ribella | Francesco Campanino | 4:33 | |
| Solo's Samba | Hugo Montenegro & His Orchestra | 2:26 | |
| Lamento | Nelson Riddle | 3:00 | |
| La contessa, visioni | Bruno Nicolai, Edda Dell'Orso | 2:02 | |
| Woman's Parfume | Armando Trovajoli | 4:30 | |
| Hellé (Ballade) | Philippe Sarde | 1:12 | |
| Adios - Bossa Nova | Benedetto Ghiglia | 2:00 | |
| Vita segreta di una diciottenne 2 | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 2:27 | |
| Bargain With The Devil - Orchestra | Franco Micalizzi | 3:05 | |
| L'imprevisto - Original Ending | Nora Orlandi | 3:02 | |
| Weekend With Mary | Stelvio Cipriani | 2:03 | |
| The Girl From U.N.C.L.E. | Dave Grusin | 2:41 | |
| Patricia / Canzonetta / Entrata Dei Gladiatori / Parlami Di Me (Valzer) | Nino Rota | 3:48 | |
| Il bacio | Gianni Marchetti | 1:29 | |