| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Siboney | Pepe Jaramillo | 2:44 | |
| El Camino De La Vida | Elias Carrera | 2:16 | |
| Maria Bonita | Richard Clay | 2:18 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| El Gato Que Está Triste Y Azul | Paul Latin | 4:17 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| A Mi Manera | Discovey Light Orchestra | 2:56 | |
| Concierto de Aranjuez | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 4:40 | |
| Noche De Ronda | Manny Olivera | 2:52 | |
| Envidia | Chico García | 4:18 | |
| El Reloj | Stars Magical Orchestra | 3:10 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Venecia Sin Ti | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:19 | |
| Come Into My Life | Rachelle Spring, Chico García, Melodías Mágicas | 2:22 | |
| Orfeo Negro | Roy Etzel | 2:57 | |
| La Maldición de Tukham-O-Ton | Julian X's GUNVOLT, Chico García | 10:38 | |
| I Like You So Much | Chico García | 3:36 | |
| Theme from ''A Summerplace'' | The Gino Marinello Orchestra | 2:44 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Si Nos Dejan / De Que Manera Te Olvido | Piano Marico | 6:43 | |
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| Cielo Rojo | Maxximo | 4:07 | |
| Somos Novios | Paul Latin | 2:59 | |
| Chocolate Skin | Afro Viccini, Chico García, Melodías Mágicas | 5:11 | |
| Cerezo Rosa | Los Tres Mariquitas | 3:04 | |
| Alma Con Alma | Chico García | 3:43 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Guantamanera | The Gino Marinello Orchestra | 3:06 | |
| Arrivederci Roma | Chico García | 2:41 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| A Veces, No Puedo Evitar Tocarme Cuando Pienso En Ti | Rooby Jeantal, Chico García, Bossa Nova Jazz | 6:06 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| I Keep Breaking Hearts | Tahta Menezes, Samba Melodiosa, Chico García | 2:57 | |
| My Treacherous Beloved | Maria Augusta, Chico García, The Chillout Connection | 2:42 | |
| Muñequita Linda | Ramon Solé | 2:38 | |
| Dejaría Todo | Stars Magical Orchestra | 4:30 | |
| Just You And Me | Space Jazz Trio, Chico García, Bossa Curve | 5:17 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| No Se Tu | Adrian Perticone | 3:49 | |
| Nosotros | Manny Olivera | 2:31 | |
| As Time Goes By | Johnny Days Orchestra | 3:03 | |
| Greensleeves | Zantalino and his Orchestra | 2:58 | |
| El Reloj | Ramon Solé | 2:59 | |
| Look At Me Now | Space Jazz Trio, Chico García, Bossa Curve | 4:47 | |
| Pérfida | Juan Del Rio | 3:04 | |
| Insensatez | Francis Pourcel Orchestra | 4:19 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
