| Riposo meritato | Giuliano Sorgini | 4:15 | |
| Aggio Perduto O Suonno | Alberto Baldan Bembo | 2:58 | |
| Pan de Azucar | Nora Orlandi | 2:05 | |
| Velluto Nero - M7 | Dario Baldan Bembo, Alberto Baldan Bembo | 3:23 | |
| ブルー・スター | セキトオ・シゲオ | 3:29 | |
| Young Lady | Berto Pisano | 1:47 | |
| Think of a Carpet (Masland Carpets) - Instrumental | Raymond Scott, Dorothy Collins | 1:02 | |
| Pra Que Chorar | Agustin Pereyra Lucena | 3:52 | |
| Gocce Di Pioggia | Alberto Baldan Bembo | 3:30 | |
| Afro Free | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 4:28 | |
| A piedi nudi sulla spiaggia | Berto Pisano | 3:35 | |
| Tema Medieval | Agustin Pereyra Lucena | 1:44 | |
| Aspetto ancora un giorno | Piero Piccioni | 2:27 | |
| Aspettando July | I Marc 4 | 2:37 | |
| Remembering You | Jazzy Jim + The NoBSXpress | 3:38 | |
| Crystal | Piero Umiliani | 2:00 | |
| Barlington - Version 2 | Bruno Nicolai | 1:03 | |
| Panorama | Hareton Salvanini | 1:29 | |
| La notte muore (orchestra) | Sandro Brugnolini | 2:39 | |
| Poxa | Cortex | 3:16 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
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| Samba Della Ruota | Piero Piccioni | 9:03 | |
| Impressions Of My Lady | Larry Nozero, Dennis Tini | 3:01 | |
| Loving tenderly | Stefano Torossi | 3:32 | |
| Alone at Last | Syd Dale | 2:32 | |
| シェアー・ザ・ジョイ | セキトオ・シゲオ | 2:51 | |
| Romántica y Encantadora - Soft Latin | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:12 | |
| Un couché de soleil accroché par les arbres | Gabriel Yared | 1:08 | |
| Dramma della gelosia - Titoli | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 3:59 | |
| Bossa Nueva | Alberto Baldan Bembo | 2:56 | |
| Solo Theme | Syd Dale | 2:33 | |
| Michelle | Yusef Lateef | 1:44 | |
| Velluto Nero - M34 | Dario Baldan Bembo, Alberto Baldan Bembo | 2:36 | |
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
| Bikini Girls | Sven Libaek | 1:26 | |
| Choro Triste N 1 | Garoto, Egberto Gismonti | 2:31 | |
| When We Met | Dana and Alden | 2:45 | |
| Lille Mor | Francy Boland | 2:16 | |
| Amanhecendo | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:04 | |
| Klute | Michael Small | 3:58 | |
| Again | Hugo Montenegro & His Orchestra | 3:06 | |
| Moonlight In Vermont | Dorothy Ashby | 5:15 | |
| Intimità | Nora Orlandi | 1:21 | |
| Il bacio | Gianni Marchetti | 1:29 | |
| In Italia si chiama amore (Finale) | Armando Trovajoli | 1:01 | |
| Maria - Version 3 / Bande originale du film "Trafic" | Charles Dumont | 1:41 | |
| Baiano | Tamba 4 | 2:49 | |
| Rosalie est partie | Philippe Sarde | 0:57 | |
| Baiãozinho | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:03 | |