| Body & Soul | The Fantasy Strings | 3:55 | |
| Verano Del 42 | Saxo | 3:51 | |
| Ay! Pepita | Melodías Mágicas | 2:32 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| Orfeo Negro | Roy Etzel | 2:57 | |
| Matandome suavemente (Con su cancion) | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:53 | |
| Blue Bayou | Glen Lucas | 3:26 | |
| Charade | Pierre Charlon | 3:12 | |
| No Me Platiques | Adrian Perticone | 3:31 | |
| Aquellos ojos verdes | Orquesta Romanticos de La Habana | 2:35 | |
| Dominiqui | Tony Mottola y Su Orquesta | 2:17 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| Gotas de Agua Sobre Mi Cabeza | Roy Etzel | 2:45 | |
| La Última Noche | Adrian Perticone | 2:58 | |
| Solamente una Vez | Orquesta Casino De La Habana | 2:26 | |
| Fascination | Hugo Strasser, Heinrich Haas Bar Combo | 2:45 | |
| I Could Have Danced All Night - Remastered | Norman Candler, Norman Candler Magic Strings | 2:23 | |
| Miénteme / Tu Me Acostumbraste / Contigo a la Distancia | Piano Marico | 6:17 | |
| Mi Tonto Corazón | François Gilbert | 3:04 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
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| Capullito de Alelí | Pepe Jaramillo | 1:51 | |
| Wave | Eddie Fernandez Quintet | 4:38 | |
| La manana ha roto | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:10 | |
| Tea for Two - Remastered | Norman Candler, Norman Candler Magic Strings | 2:32 | |
| Guantanamera | 50 Guitars of Tommy Garrett | 3:24 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| Toda una Vida | Rubén Ochoa | 3:20 | |
| Venecia Sin Ti | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:19 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Nuestro Juramento | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:30 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Bilitis | Orquesta Romanticos de La Habana | 3:25 | |
| En Mi Viejo San Juan | Orquesta Raiz Latina | 5:14 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| The Girl From Ipanema | The Strings Of Paris | 2:37 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Gente | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 2:53 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| Melody of Love | Stanley Black | 2:23 | |
| Otoño Sin Final - Instrumental Version | Dioni Velazquez | 3:15 | |
| Poor Butterfly | Paul Weston | 3:04 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |