| Non illuderti | Lelio Luttazzi | 1:24 | ||
| Santarem | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 2:21 | ||
| Abertura | Arthur Verocai | 2:07 | ||
| Avenida Iluminada | Elza Soares | 1:49 | ||
| La Puerta | Frankie Reyes | 1:27 | ||
| Lille Mor | Francy Boland | 2:16 | ||
| Agora ou Nunca Mais | Ana Mazzotti | 2:57 | ||
| The Theme from "Black Orpheus" | Paul Desmond | 4:10 | ||
| O Astronauta | Agustin Pereyra Lucena | 2:52 | ||
| Conversa do Poeta | Naná Vasconcelos, Agustin Pereyra Lucena | 2:45 | ||
| Crystal | Piero Umiliani | 2:00 | ||
| The Feminine Scene | Alan Hawkshaw, Keith Mansfield | 1:02 | ||
| Night Ride | Sven Libaek | 1:21 | ||
| Riflessi | I Marc 4 | 2:27 | ||
| Sou | Ana Mazzotti | 2:26 | ||
| Estate | Lelio Luttazzi | 1:15 | ||
| Titoli | Fred Bongusto | 1:17 | ||
| Blue Sands | Elysian Spring | 3:30 | ||
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | ||
| Little Kisses | David Lindup | 2:00 | ||
| Call Me | O'Donel Levy | 4:03 | ||
| Unlock more with Songs Like X Pro | ||||
| Pra Que Chorar | Agustin Pereyra Lucena | 3:52 | ||
| Inútil Paisagem | Tenorio Jr. | 2:25 | ||
| Samba de Orfeu | Luiz Bonfá | 1:15 | ||
| Litoral | Toco | 3:50 | ||
| Gamboa | Brazilian Octopus | 3:35 | ||
| Miss Balanço | Ed Lincoln | 1:53 | ||
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | ||
| Morning Song | João Erbetta | 2:05 | ||
| Portrait of Tracy - Original Version | Francesco Suppa | 2:12 | ||
| Seios | Hareton Salvanini | 3:22 | ||
| Querida | Ed Lincoln | 2:02 | ||
| Clouds | Resavoir | 1:11 | ||
| Girl From Uganda | Les Baxter | 3:12 | ||
| Gungala | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:33 | ||
| Disse Me Disse | Orlandivo | 2:29 | ||
| Samba Para Dos | Lalo Schifrin, Bob Brookmeyer | 10:06 | ||
| Geno | Wes Montgomery Trio | 2:55 | ||
| We And The Sea (Nos e ou Mar) | Tamba 4 | 2:36 | ||
| Loie - Alternate Take | Ike Quebec | 3:33 | ||
| Sure Gonna Miss Her | The Mariachi Brass, Chet Baker | 2:30 | ||
| Jazz Bossa Nova | Milt Jackson | 3:03 | ||
| Favela | Ike Quebec | 4:00 | ||
| Aconteceu | Charlie Rouse | 3:00 | ||
| Reza | Tamba 4 | 2:29 | ||
| Baiano | Tamba 4 | 2:49 | ||
| Nós E O Mar | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:54 | ||
| California Soul | Tamba 4 | 3:02 | ||
| Lonely Girl | Dorothy Ashby | 3:13 | ||
