| Flor Amorosa | Trio Corrente, Edu Ribeiro, Fabio Torres, Paulo Paulelli | 3:12 | |
| A Big Band Não Veio | Arismar Do Espírito Santo, Cleber Almeida, Léa Freire, Sergio Coelho | 3:28 | |
| Impressões | Rodrigo Lessa, Antonio Guerra, Guto Wirtti, Xande Figueiredo | 4:19 | |
| I Need You Now | George Duke | 4:43 | |
| Gana | The Ipanemas | 4:03 | |
| Mãe Iracema | Moacir Santos | 5:00 | |
| Céu De Brasília - Original | Toninho Horta, Orquestra Fantasma | 4:44 | |
| The Blue In You | Jack Lee, Toninho Horta | 4:09 | |
| Ballad for Zawinul | Rudi Berger, Toninho Horta | 1:56 | |
| Além do Infinito | Felipe Bedetti, Thadeu Romano, João Paulo Avelar, Bo Hilbert, Toninho Horta | 5:20 | |
| Nanando - Original | Toninho Horta, Orquestra Fantasma | 3:10 | |
| Summer Breezin' | George Duke | 4:50 | |
| Long Story Short | Chico Pinheiro, Chris Potter | 4:37 | |
| Lost Connection to Prague | Ed Motta | 5:46 | |
| Dona Olimpia | Rudi Berger, Toninho Horta | 3:20 | |
| Joy Spring | Emilie-Claire Barlow | 6:40 | |
| Viva Eu | Barbara Casini, Toninho Horta, Ilessi | 4:13 | |
| Antonia | Pat Metheny Group | 6:11 | |
| Samba Pequeno | Wanda Sá | 4:01 | |
| Choro de Verão | Rodrigo Lessa, Antonio Guerra, Guto Wirtti, Lula Galvão | 4:27 | |
| PEDRA DO SOL | Vanessa Moreno | 2:52 | |
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| Frevo pra Acordar | Marcos Ruffato, Bárbara Barcellos, Toninho Horta, Esdra Ferreira (Neném), Jack Will, Tiago Araújo | 4:13 | |
| Maracangalha | Lula Galvão | 3:25 | |
| Świerk | Dorota Miskiewicz, Toninho Horta | 6:46 | |
| Assanhado | Jacob Do Bandolim | 3:05 | |
| Inútil Paisagem | Luciana Souza, Toninho Horta | 2:51 | |
| Linha de Montagem | Barbara Casini, Toninho Horta | 2:47 | |
| A origem da felicidade | Celso Fonseca | 4:35 | |
| Maybe September | Tom Lellis, Toninho Horta | 4:27 | |
| Refém da Solidão | Trio Corrente, Edu Ribeiro | 6:24 | |
| Viver de Amor | Rudi Berger, Toninho Horta, Lena Horta, Yuri Popoff, Marcos Suzano | 4:10 | |
| Um Sonhador | Keco Brandão, Toninho Horta | 5:10 | |
| Estrada Real | Chico Pinheiro | 4:13 | |
| Peito Vazio | Quinteto Fina Flor | 3:12 | |
| Bons Amigos | Nicolo Stilo, Toninho Horta | 3:06 | |
| If I Should Lose You | Nicola Conte, Marvin Parks | 3:57 | |
| Dindi | Tom Lellis, Toninho Horta | 4:15 | |
| Melancia | Claudio Roditi, Cama de Gato Quartet, Guillerme Dias Gomez | 7:30 | |
| Triste | Cybill Shepherd | 3:38 | |
| Garra | Dani Gurgel, Debora Gurgel, Thiago Rabello, Sidiel Vieira | 3:48 | |
| Here It Is | Luciana Souza | 5:34 | |
| Upside Down (Flor de Lis) | Cal Tjader, Carmen McRae | 4:30 | |
| Eternal Youth | Toninho Horta | 4:33 | |
| Overjoyed | Danilo Perez | 4:52 | |
| Vim De Sant'Ana | Quarteto Novo | 5:09 | |
| Frevo Rasgado | Som Tres | 1:57 | |
| Despedida De Mangueira | Johnny Alf | 3:06 | |
| Francisca | Toninho Horta | 3:13 | |
| Once I Loved | Pat Martino | 5:42 | |