| Casa forte | Banda Black Rio | 2:22 | |
| Bahia Com H (feat. Gilberto Gil, Maria Bethânia, Caetano Veloso) | João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia | 5:14 | |
| Jacintho | Gilberto Gil | 3:46 | |
| Dourado Dourado | Bala Desejo, Zé Ibarra, Lucas Nunes, Dora Morelenbaum, Julia Mestre | 5:41 | |
| Incompatibilidade de Gênios | João Bosco, Aldir Blanc | 2:32 | |
| Tatarue | Geovana | 2:21 | |
| Glorioso Santo Antonio | Antonio Carlos & Jocafi | 3:43 | |
| Conversa de Fila | Luca Argel | 2:33 | |
| Os Olhos Dela | Rodrigo Campos, Luisa Maita | 3:44 | |
| Rondó do capitão | Secos & Molhados | 1:05 | |
| Mistério da raça | Luiz Melodia | 3:07 | |
| Kaô | Gilberto Gil, Rodolfo Stroeter, Toninho Ferragutti, Marlui Miranda, Bugge Wesseltoft, Trilok Gurtu | 6:19 | |
| Kabaluere | Antonio Carlos & Jocafi | 2:21 | |
| Abri a Porta (feat. Gilberto Gil) | Dominguinhos, Gilberto Gil | 4:25 | |
| Tara | Rodrigo Amarante | 4:13 | |
| Saberás | Dila | 3:11 | |
| Junia | Banda Black Rio | 3:41 | |
| Tempo Velho | Douglas Germano | 5:11 | |
| Prece | Gilberto Gil | 2:00 | |
| Do fundo | Tiganá Santana | 3:58 | |
| Fonte de Prazer | The Ipanemas | 4:47 | |
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| Hei! Você | Dom Salvador & Abolição | 2:32 | |
| Na Real | Gilberto Gil | 3:49 | |
| Enlouqueci | Os Originais Do Samba | 3:33 | |
| Nao Aguento Voce | Trio Esperança | 2:02 | |
| Cri Criola | Bebeto | 3:01 | |
| Defeito 2, Curiosidade | Tom Zé | 4:12 | |
| Vidigal | Banda Black Rio | 3:37 | |
| OK OK OK | Gilberto Gil | 4:51 | |
| Verde do Mar de Angola (feat. Gilberto Gil) | Natiruts, Gilberto Gil | 2:55 | |
| Bonfim | Roberto Mendes | 1:27 | |
| Mandinga | Coladera | 3:43 | |
| Amarelou | Mateus Aleluia, João Donato | 4:59 | |
| Adupé Obaluaê | Zé Manoel | 3:11 | |
| Tartaruguê | Gilberto Gil, João Donato | 3:33 | |
| Swing de Campo Grande | Novos Baianos | 3:09 | |
| Luzia, Rainha do Baianá | Alessandra Leão | 3:41 | |
| Ilê ayê | Gilberto Gil | 3:10 | |
| Forró pela Manhã | Hermeto Pascoal | 2:01 | |
| Dorival | Academia da Berlinda | 5:06 | |
| Bahia Bate o Tambor | Mateus Aleluia | 5:37 | |
| Passarinha | Bala Desejo, Julia Mestre, Dora Morelenbaum, Zé Ibarra, Lucas Nunes | 3:55 | |
| Alma Gemea | Di Melo | 3:58 | |
| Garra | Claudya | 2:18 | |
| Indecisão | Di Melo | 1:58 | |
| Chorou, Chorou | João Donato | 2:40 | |
| Espera Pra Ver | Evinha | 2:08 | |
| Eu Não Vou Mais | Ed Lincoln | 3:14 | |
| Vale Quanto Pesa | Luiz Melodia | 3:11 | |