| San Roque | The Ipanemas | 5:11 | |
| Nova Bossa Nova | Marcos Valle | 4:05 | |
| Samurai (feat. Stevie Wonder) | Djavan, Stevie Wonder | 4:43 | |
| Eu Não Vou Mais | Ed Lincoln | 3:14 | |
| Olho de Vidro | Jaime e Nair, Chico Puppo | 3:11 | |
| San Juan Sunset | Deodato | 4:15 | |
| Deixa o Morro Cantar | Claudia | 2:32 | |
| Toque Tropical | Junior Mendes | 2:56 | |
| Ver o Mar - Versão Barco | João Erbetta, Leandro Lima | 1:29 | |
| Ele E Ela | Quinteto Ternura | 2:25 | |
| Sob o Mar | Jaime e Nair | 4:11 | |
| Coisa Mais Linda | João Gilberto Quintet | 2:51 | |
| Copo D'Água | Silva, Marcos Valle | 2:39 | |
| Na baixa do sapateiro | Banda Black Rio | 3:26 | |
| Eva | Robson Jorge, Lincoln Olivetti | 5:44 | |
| De alegria raiou o dia | Carlos Dafé | 3:38 | |
| Wave | Paula Sergio | 3:21 | |
| Nordic Sunset | Jessé Sadoc, Alberto Continentino, Glauton Campello, Kiko Continentino, Marcelo Martins, Renato Massa, Marcos Valle | 4:44 | |
| Tudo de Bom | Arthur Verocai | 3:35 | |
| Vidigal | Banda Black Rio | 3:37 | |
| Vida | Liniker, Marcos Valle | 3:54 | |
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| Sem Essa | Lincoln Olivetti, Robson Jorge | 3:34 | |
| Tereza Guerreira | Antonio Carlos & Jocafi | 2:57 | |
| Batuque | Bebeto Castilho | 3:05 | |
| Summertime | Rosinha De Valença | 3:01 | |
| Bossa Em Nova York | Lalo Schifrin | 1:51 | |
| Que Que Tem | Marcos Valle | 4:41 | |
| Lua Comanche | Bala Desejo, Zé Ibarra, Julia Mestre, Dora Morelenbaum, Lucas Nunes | 3:35 | |
| Vagabundo não é fácil | Novos Baianos | 5:05 | |
| Kabaluere | Antonio Carlos & Jocafi | 2:21 | |
| Maria fumaça | Banda Black Rio | 2:24 | |
| Esperar pra Ver | Evinha | 2:07 | |
| Não Quero Mais | Don Beto | 2:10 | |
| Luanne | Moacir Santos | 3:00 | |
| Ain't No Sunshine | Sivuca | 4:49 | |
| Ele E Ela | Marcos Valle | 2:22 | |
| Tamanco No Samba | Orlandivo | 3:36 | |
| Homem Pássaro | Hyldon | 4:00 | |
| It's Time To Sing | Marcos Valle | 2:54 | |
| Zelao | Sérgio Ricardo | 2:52 | |
| Bolinha De Sabão | Orlandivo | 2:48 | |
| Querido Diário | João Bosco | 4:03 | |
| Choro Triste Nº 2 - 2003 Remaster | Garoto | 2:16 | |
| Estrelar | Sonzeira, Marcos Valle, Patricia Alvi | 5:24 | |
| Não Tem Nada Não | Marcos Valle | 3:11 | |
| Guitarras, Violinos E Instrumentos De Samba | Hyldon | 3:31 | |
| Numa Esquina De Hanói | Djavan | 3:09 | |
| Caso Sério | Rita Lee, Roberto De Carvalho | 5:25 | |
| O Trem Azul | Lô Borges | 4:01 | |