| In a Bossa Mood | Gordon Rees | 2:58 | |
| Colori di moda | Bruno Battisti D'Amario | 2:37 | |
| Love Montage | Michael Small | 1:24 | |
| The Tall Ships | Trevor Duncan | 3:21 | |
| Star Eyes | Muzak Orchestra | 3:15 | |
| La notte muore (orchestra) | Sandro Brugnolini | 2:39 | |
| Flamboyan - Samba Lenta | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:31 | |
| Daytrip | Brian Bennett | 1:57 | |
| Piano Dreams (From "La svergognata") | Berto Pisano | 3:58 | |
| Pagoda by Moonlight | Trevor Duncan | 2:42 | |
| Epilogue -Sunrise- (エピローグ・日の出) | Yuji Ohno | 3:14 | |
| Aspettando July | I Marc 4 | 2:37 | |
| Ketty | Puccio Roelens | 2:40 | |
| Strip-Tease - From Attention les enfants regardent | Eric Demarsan, Harry Rabinowitz | 1:51 | |
| Touching Hands | Sven Libaek | 0:58 | |
| The Quiet Hours | Dick Walter | 1:02 | |
| Samoa | Alberto Baldan Bembo | 1:44 | |
| Tre anni fa una sera | Ennio Morricone | 2:43 | |
| La vallata sommersa | Berto Pisano | 3:11 | |
| Alone at Last | Syd Dale | 2:32 | |
| Amici miei - Versione #5 | Carlo Rustichelli | 1:30 | |
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| Vibes in Waltz Time | Bill Le Sage | 2:51 | |
| Tropical Club | Alberto Baldan Bembo | 3:15 | |
| Lavoro cerebrale | Giuliano Sorgini | 7:03 | |
| Night Camp | Trevor Duncan | 1:02 | |
| Tema di Valeria | Berto Pisano | 3:56 | |
| Impressions Of My Lady | Larry Nozero, Dennis Tini | 3:01 | |
| Dramma della gelosia - Titoli | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 3:59 | |
| December | Gianni Marchetti | 4:41 | |
| Honey Moon - Remastered | Piero Umiliani | 4:37 | |
| Shady Lady | Quincy Jones | 1:06 | |
| Messaggio | Lesiman | 3:45 | |
| Door to Paradise | Bob Elger & His Orchestra | 2:43 | |
| Voice in Sight (From "La svergognata") | Berto Pisano | 3:06 | |
| Profumo della notte | Giuliano Sorgini | 2:35 | |
| Pop Avenue - Remastered | Janko Nilovic | 3:34 | |
| Lynch Fever | Trevor Duncan | 2:21 | |
| Sahara Sunrise | John Cameron | 3:04 | |
| Girl Loves Cheng Li | Peter Thomas Sound Orchester | 1:19 | |
| The Set | Sven Libaek | 4:22 | |
| Lovable | Sandro Brugnolini | 3:37 | |
| Hooray (Versione bossa nova) - Remastered 2022 | Piero Umiliani | 1:33 | |
| Intimità | Nora Orlandi | 1:21 | |
| Rossana - Bossa Nova Version | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 2:07 | |
| Erika, Seq. 4 | Roberto Pregadio | 1:45 | |
| The Other Side Of Midnight (Noelle's Theme) | Bill Evans, Toots Thielemans | 3:23 | |
| Libidine 4 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 1:32 | |
| Erika, Seq. 3 | Roberto Pregadio | 3:07 | |
| Theme From "Valley Of The Dolls" | Dorothy Ashby | 3:33 | |