| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Cuando Llora Mi Guitarra | Alfredo Rolando Ortíz | 2:24 | |
| Authentic Feelings For Cafe | Olga Chung, Orquesta Casino De La Habana | 2:05 | |
| Soy Lo Prohibido | Joaquín Borges | 3:50 | |
| Heart To Heart | Mogambo Affair, Orquesta Casino De La Habana, Bossa Supernova | 3:58 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Together As One | Jazz Mon Bar, Orquesta Casino De La Habana, All-Star Bossa Band | 2:23 | |
| Amor / Presentimiento | Carlos Romero | 2:10 | |
| Tú Me Acostrumbraste | Orquesta Casino De La Habana | 2:09 | |
| Somos Novios | Adrian Perticone | 3:14 | |
| Aquellos Ojos | Grandes Violines Románticos | 2:39 | |
| La Vida En Rosa | Paul Latin | 2:58 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
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| Maria Bonita | Richard Clay | 2:18 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Emociones | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:12 | |
| You My Charm | Sydney Taylor BandSydney Taylor Band, Orquesta Casino De La Habana | 1:32 | |
| Danza Hungara | Carlos Velasco | 2:49 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| Nada Personal | Jimmy De León | 3:04 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Bailarina de Cajita Musical | Manuel Angel | 2:41 | |
| Contigo | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Thinking Of You | Romany Guitar Connection, Orquesta Casino De La Habana | 4:30 | |
| Mujeres Divinas | Camilo Orozco | 2:48 | |
| La Bikina | Manuel Angel | 2:43 | |
| El Manicero | Orquesta Casino De La Habana | 2:24 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
| Sólamente una Vez, Bolero | Los Flamencos | 2:32 | |
| Nosotros | Grupo Karibe | 4:20 | |
| Amémonos | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:20 | |
| Mamá Inés | Orquesta Casino De La Habana | 2:35 | |
| Cielito Lindo | Roberto Rojas | 1:53 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |
| Somos Novios | Gilberto Puente | 3:46 | |