| Profumo della notte | Giuliano Sorgini | 2:35 | |
| Nichole | I Marc 4 | 2:42 | |
| Dark World (from "Inner Space") | Sven Libaek | 4:32 | |
| Exotica | Roger Webb | 3:04 | |
| Bossa Whistle | Giuliano Sorgini, Alessandro Alessandroni | 2:45 | |
| Jazz Whistler | Alessandro Alessandroni | 2:45 | |
| Tropical Call | Nino Nardini, Roger Roger | 2:35 | |
| Pelle di luna - Hammond & Percussion Version | Piero Umiliani | 3:17 | |
| The Feminine Scene | Alan Hawkshaw, Keith Mansfield | 1:02 | |
| Nature Walkabout (Main Theme) | Sven Libaek | 2:28 | |
| Solo On A Raft | Hugo Montenegro | 1:50 | |
| Ketty | Puccio Roelens | 2:40 | |
| Lady Luna | Nora Orlandi | 2:54 | |
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | |
| Tenerezza - Originale | Stelvio Cipriani | 2:00 | |
| The Quiet Hours | Dick Walter | 1:02 | |
| First, First Love | Peter Thomas Sound Orchester | 1:07 | |
| Gatti rossi - Titoli | Bruno Nicolai | 2:25 | |
| Visioni sognanti | Roberto Pregadio | 2:45 | |
| Tema di Valeria | Berto Pisano | 3:56 | |
| Quasi un sogno | Sandro Brugnolini | 2:10 | |
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| Turning Point - Colonna sonora del film "La polizia sta a guardare" | Stelvio Cipriani | 3:23 | |
| Laura | Brian Bennett, Alan Hawkshaw, Dave Richmond | 4:00 | |
| Onde sulla riva | Armando Trovajoli | 1:43 | |
| Finding My Feet | Stephen Gray | 3:08 | |
| Au Pair Girls 11 | Roger Webb | 1:55 | |
| Stress | Carlo Savina, Rome Symphony Orchestra | 1:03 | |
| Quei giorni insieme a te (Theme) | Riz Ortolani | 1:48 | |
| The Free Life | James Clarke | 3:00 | |
| The Letter | Gianni Marchetti | 2:22 | |
| Sweet Summer | John Cameron | 2:45 | |
| Ornella - From Vedo nudo | Austin Post, Armando Trovajoli | 2:25 | |
| Concours D'elegance | Sven Libaek | 3:22 | |
| Landscape | Alessandro Alessandroni | 3:14 | |
| Both Sides Now | Gábor Szabó | 2:57 | |
| Ritorno a casa II | Roberto Pregadio | 2:28 | |
| Shotgun | Arawak | 2:36 | |
| Dedicato a Twiggy | Gianni Oddi | 2:26 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Kiss Me Warren Please - Sax Version | Bruno Nicolai | 2:43 | |
| Attico illuminato | Ennio Morricone, Oscar Valdambrini | 2:00 | |
| Escapada en Fuerabordo | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 2:16 | |
| Orgasmo nero, Sequenza No. 10 | Stelvio Cipriani | 2:11 | |
| Una bossa piccola piccola 1 | Gianni Marchetti | 1:41 | |
| In Italia si chiama amore (Finale) | Armando Trovajoli | 1:01 | |
| Erika, Seq. 8 | Roberto Pregadio | 3:00 | |
| Erika, Seq. 10 | Roberto Pregadio | 3:17 | |
| Rossana - Bossa Nova Version | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 2:07 | |
| Maria - Version 2 / Bande originale du film "Trafic" | Charles Dumont | 1:26 | |