| Queixa | Zé Keti | 2:06 | |
| Da Pá Virada | Dani Gurgel | 4:49 | |
| Saudade de Amar | Francis Hime, Guinga | 2:51 | |
| Chega de Saudade | Elizeth Cardoso | 3:28 | |
| Anoitecer | José Miguel Wisnik, Alê Siqueira, Ivan Huol | 3:47 | |
| Ramo de Delírios | Guinga, Claudio Nucci | 3:20 | |
| Sonhos E Fantasias | Johnny Alf, Marcio Montarroyos | 4:49 | |
| Forró pela Manhã | Hermeto Pascoal | 2:01 | |
| Desfile de Afoxé | Chico Pinheiro | 2:47 | |
| Compro o Vento | Eliza Meireles | 2:53 | |
| A Felicidade | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 5:02 | |
| Estrela | Eduardo Gudin, Vânia Bastos | 2:49 | |
| Samba Azul | Ed Motta | 4:50 | |
| Tocador de Violão | Chico Pinheiro | 3:16 | |
| Muito Intensa | Fatima Guedes | 4:10 | |
| Canto para Dois | Flavio Tris | 1:40 | |
| Berøringer | Andreas Friis Jørgensen, Ole Amund Gjersvik, Arild Thomas Seim | 2:25 | |
| A Fera | Romi Schneider, Glauco Sölter, Luciano Madalozzo, Murillo Da Rós | 4:31 | |
| Me Dá a Penultima | Aldir Blanc | 2:56 | |
| Alguém Total | Luiz Tatit, Ceumar | 4:07 | |
| Ave Rara | Edu Lobo | 5:21 | |
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| Pérolas aos Poucos | José Miguel Wisnik, Alê Siqueira, Du, Gustavo di Dalva, Hernan Gustavo Voyzua, Ivan Huol, Jô, Paulo Paulelli | 4:35 | |
| Samba de Um Balaio | Pedro Rosa | 3:39 | |
| As Praias Desertas | Airto Moreira | 5:06 | |
| Marina | Dick Farney | 3:00 | |
| O Que É Amar | Bia Melo, Johnny Alf | 5:35 | |
| Veveco, Panelas e Canelas | Fernando Brant, Fernanda Takai | 3:59 | |
| São Jorge | Hermeto Pascoal | 2:35 | |
| Desfilando a Vitoria | Sergio Pereira, André Vasconcellos, Camilla Pereira, Emilio Martins, Jorginho Neto, Mauricio Zottarelli, Milene Corso, Rodrigo Ursaia, Rubinho Antunes | 4:42 | |
| Tutu | Ramiro Pinheiro, Nicolas Correa, Pablo Giménez, Rodrigo Balduino | 3:49 | |
| Favelado | Zé Keti | 1:40 | |
| Santo Antônio | Hermeto Pascoal | 2:42 | |
| O Silêncio de Iara | Guinga, Ana Luiza | 4:06 | |
| Senhor dos Sábados | Jards Macalé | 3:06 | |
| Samba Pequeno | Wanda Sá | 4:01 | |
| A Noiva da Cidade / Senhorinha | Francis Hime, Guinga | 6:01 | |
| Pós Você e Eu | Lívia Nestrovski, Arthur Nestrovski | 3:16 | |
| Móbile da Insônia | Moyseis Marques | 5:46 | |
| Vista da Janela | Moreno Veloso | 2:30 | |
| Zanga, Zangada | Edu Lobo | 3:06 | |
| Este Seu Olhar / Só Em Teus Braços | Lucio Alves, Sylvia Telles | 2:25 | |
| Samba Pro Pedrinho | Sambalanço Trio | 2:22 | |
| Meu Mundo É Hoje (Eu Sou Assim) | Paulinho Da Viola | 3:11 | |
| O Trenzinho Do Caipira (Bachianas Brasileiras Nº 2 - Tocata) | Edu Lobo | 2:57 | |
| Rio | Lucio Alves | 2:07 | |
| Senhorinha | Mônica Salmaso | 3:43 | |
| Rapaz de Bem | Johnny Alf | 2:35 | |
| Você Já Foi à Bahia? | Helio Delmiro, Fatima Guedes | 2:01 | |
| Zanzibar | Edu Lobo, Airto Moreira, Hermeto Pascoal, Claudio Slow, Jose Mariono | 3:17 | |