| Landscape | Alessandro Alessandroni | 3:14 | |
| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | |
| Madrugada (Hace Unos Pocos Años) | Agustin Pereyra Lucena | 3:02 | |
| O Amor é Complicado | Pablo Ilanda Trio | 3:34 | |
| Manoir de mes rêves | Babik Reinhardt | 3:29 | |
| Sunday Will Never Be the Same | Charles Grean | 2:12 | |
| Budgerigars Fantasy | Sven Libaek | 1:19 | |
| Dedicato a Twiggy | Gianni Oddi | 2:26 | |
| Silvana | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta | 3:53 | |
| Concours D'elegance | Sven Libaek | 3:22 | |
| Bossa Nova Romantique | Jonny Teupen Group, J. A. Rettenbacher | 2:27 | |
| L'Italia vista dal cielo (From "L'Italia vista al cielo") - Bossa Nova Version 2 | Piero Piccioni | 1:53 | |
| Loving Words | Horst Jankowski | 3:11 | |
| Tema di Andrea | Alberto Baldan Bembo | 2:34 | |
| Consumer Goods | Tony Kinsey | 3:09 | |
| Woodblock Print | Ennio Máno | 3:44 | |
| Subway Ride | Jay Israelson | 1:15 | |
| Night Watch | Alan Tew | 2:14 | |
| Tropical Club | Alberto Baldan Bembo | 3:15 | |
| Non illuderti | Lelio Luttazzi | 1:24 | |
| My Heart Stood Still | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:57 | |
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| Soft Love Theme | Stelvio Cipriani | 3:44 | |
| Flamboyan - Live Buenos Aires 1972 | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 1:27 | |
| Once I Loved | Dan Fontaine | 2:57 | |
| Chega de Saudade / Desafinado / Corcovado | Milton Banana Trio | 1:56 | |
| Seaside Samba | King Flamingo | 1:44 | |
| Lovewise | Billy May & His Orchestra | 2:34 | |
| Motivo di Giorgia, pt. 2 | Fred Bongusto | 1:20 | |
| Green Eyes | Pepe Jaramillo | 2:19 | |
| Café Bossa | Riverworn | 1:52 | |
| Jazz Whistler | Alessandro Alessandroni | 2:45 | |
| Despues de Las Seis | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | |
| Love Me | Sven Libaek | 1:51 | |
| Le altre 32 | Edda Dell'Orso, Piero Piccioni | 1:05 | |
| A Taste Of Honey | Lionel Hampton | 2:44 | |
| Desafinado | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:16 | |
| Me 'N You | Ike Quebec | 5:59 | |
| Rio | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:49 | |
| Influência Do Jazz | Tamba Trio | 2:26 | |
| The Girl From U.N.C.L.E. | Dave Grusin | 2:41 | |
| Hooray (Versione bossa nova) - Remastered 2022 | Piero Umiliani | 1:33 | |
| Orgasmo nero, Sequenza No. 10 | Stelvio Cipriani | 2:11 | |
| Baiãozinho | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:03 | |
| Tristeza De Nós Dois | Luiz Eça | 3:07 | |
| Le altre 22 | Edda Dell'Orso, Piero Piccioni | 3:16 | |
| Turquoise - 1996 Digital Remaster | Milt Buckner | 2:09 | |
| Una Lacrima Sul Viso | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 2:26 | |
| Aconteceu | Charlie Rouse | 2:58 | |
| Agua De Beber | Walter Wanderley Trio | 2:29 | |