| Nuplex | Brian Bennett | 4:01 | |
| Silvana | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta | 3:53 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| Tattile | Oscar Rocchi, Franco Godi | 2:41 | |
| Tema di Susie | Alessandro Alessandroni | 1:33 | |
| Gungala nido | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 2:34 | |
| Mile High Swinger (A) | Alan Hawkshaw | 2:57 | |
| Gitatour | Giuliano Sorgini | 3:23 | |
| Africa nuova | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:29 | |
| Dijon | Angel 'Pocho' Gatti Orchestra | 3:39 | |
| Lounge Music | Michael Small | 2:05 | |
| Heat Haze | John Cameron | 2:53 | |
| The Free Life | James Clarke | 3:00 | |
| Pan de Azucar | Nora Orlandi | 2:05 | |
| Love Theme | Michael Small | 1:27 | |
| To and Fro | Janko Nilovic | 1:57 | |
| Direction Saint Tropez | André Charlier, Benoit Sourisse | 1:38 | |
| Sotto Le Stelle | Orchestra Berto Pisano | 3:16 | |
| Accadde a Yellow Park | Arawak | 2:33 | |
| Opération FR1 | François de Roubaix | 3:05 | |
| Il ricordo di Serena | Riz Ortolani | 2:41 | |
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| Safari so Good | John Cameron | 2:01 | |
| On the Scent | James Clarke | 1:58 | |
| Shady Lady | Quincy Jones | 1:06 | |
| Afro Free | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 4:28 | |
| Acquital | David Lindup | 1:35 | |
| Landscape | Alessandro Alessandroni | 3:14 | |
| Lavoro cerebrale | Giuliano Sorgini | 7:03 | |
| The Millionaire | Dudley Moore Trio | 5:17 | |
| Loving Spoonful | Keith Mansfield | 2:38 | |
| Buddy and Lou | Yusef Lateef | 3:12 | |
| Lady Luna | Nora Orlandi | 2:54 | |
| Mon Amour | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:35 | |
| Diamonds | Vince Tempera | 2:26 | |
| Relaxation | Puccio Roelens | 2:50 | |
| The Feminine Scene | Alan Hawkshaw, Keith Mansfield | 1:02 | |
| Come Next Sunday | Reg Tilsley, De Wolfe Music | 2:04 | |
| La morte accarezza a mezzanotte (Valentina) | Gianni Ferrio | 5:42 | |
| La telefonata (From "Le bambole - I complessi") | Armando Trovajoli | 2:26 | |
| La cento chilometri - From "La Cento Chilometri" Soundtrack / Mambo | Armando Trovajoli | 1:35 | |
| How Insensitive | Triste Janero | 1:32 | |
| Erika, Seq. 23 | Roberto Pregadio | 2:08 | |
| Rossana - Bossa Nova | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 2:08 | |
| Erika, Seq. 7 | Roberto Pregadio | 5:39 | |
| Those Lazy Days | Armando Trovajoli | 2:30 | |
| Il bacio | Gianni Marchetti | 1:29 | |
| Elegant Soul | Gene Harris & The Three Sounds | 3:13 | |
| Chutney | Mandrill | 3:05 | |
| Passeggiando per Genova | Armando Trovajoli | 1:22 | |