| Sketch#1 | Sara Wakui | 1:51 | |
| I'm Blind to All but You | 杉本喜代志 | 5:39 | |
| Asayake | Minoru Mukaiya | 4:42 | |
| 白鳥のねむるとき | 宮間利之とニュー・ハード | 3:34 | |
| Dewdrop Lullaby (Interlude) | Lunaria | 1:28 | |
| 白い恋人達 - インスト | Thomas Hardin Trio | 5:44 | |
| Golden Touch | Pattiford, Burke | 2:33 | |
| That Old Feeling | 世良譲 | 2:57 | |
| Tanabatasama - Live | Tsuyoshi Yamamoto Trio | 3:18 | |
| 歌劇ポーギとベス アリア ''サマータイム'' | 菅野邦彦 | 3:36 | |
| Nowin | Masaru Imada | 7:16 | |
| 歌は終りぬ | K.Yashiro | 2:14 | |
| A Shade Of Love | Tsuyoshi Yamamoto Trio | 4:44 | |
| Watch What Happens | Masahiko Satoh | 6:30 | |
| Kanashimi no koe | Chibi Ono | 2:00 | |
| Movin' | 和泉宏隆, 須藤満-HIROMITSU- | 5:18 | |
| The Gentle Rain | Luiz Bonfá | 9:04 | |
| After Dark | Hidefumi Toki, Mayuko Katakura | 9:56 | |
| Whispering Keys | Glass Trio | 4:00 | |
| Manhattan | Jaki Byard, The Apollo Stompers | 1:57 | |
| I’m Glad There is You | Tsuyoshi Yamamoto | 3:40 | |
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| Mysterious Jump | TAKAO UEMATSU | 8:31 | |
| Acoustic Dream | Minoru Mukaiya | 1:27 | |
| Hope | Søren Bebe Trio, Søren Bebe, Anders Mogensen, Niels Ryde | 3:41 | |
| 駅<インスト> | Thomas Hardin Trio | 3:32 | |
| フラワー | The Andy Ezrin Trio | 4:09 | |
| Love Me Tender | Tsuyoshi Yamamoto Trio | 2:36 | |
| 父と娘のダンス | YoYo the "Pianoman" | 6:36 | |
| MOUNTAIN AND EARTH | Eiji Nakayama, ドン・フリードマン | 5:30 | |
| Cumbialada | Jesus Molina, Sam Smith, Nicolas Guerrero | 2:41 | |
| Philly's Dance | Yusuke Shima | 4:59 | |
| ロンサム・キャット | Kazumi Watanabe | 5:19 | |
| ザ・シングス・ウイー・ディド・ラスト・サマー | イノマタタケシ, マエダノリオ, アラカワヤスオ, サ イジョーコーノスケ, ハラダタダユキ, イガラシアキトシ, フシミテツオ | 4:11 | |
| Blues for Edith | Yoshio Chin Suzuki, Tsuyoshi Yamamoto | 6:54 | |
| 亡き王女の為のパヴァーヌ | CASIOPEA | 5:33 | |
| after heat | Gecko&Tokage Parade | 4:16 | |
| パーデイド | 北村英治, 菅野邦彦, 原田政長, 須永ひろし | 4:43 | |
| Softly as in a Morning Sunrise | Yoshio Chin Suzuki, Tsuyoshi Yamamoto | 6:17 | |
| かくれんぼ | 宮間利之とニュー・ハード | 4:08 | |
| My Wonderful Life - 山下洋輔ver. | Yosuke Yamashita | 6:59 | |
| 毎日がスペシャル<インスト> | Thomas Hardin Trio | 4:55 | |
| Emotion in Motion | Peter Martin | 3:43 | |
| Départ à New York | Giovanni Mirabassi | 1:10 | |
| トゥー・ハイ | 原信夫とシャープス&フラッツ | 6:18 | |
| ノスタルジア | Yoshiko Kishino | 6:11 | |
| Over The Moon | 海野 雅威 | 4:25 | |
| The End Of A Love Affair | Wes Montgomery Trio | 3:13 | |
| Bossa Nova Ova | Thad Jones, Pepper Adams Quintet | 3:19 | |
| Crepuscule With Nellie - Breakdown | Thelonious Monk Septet | 1:01 | |