| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Sleepy Shores | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| A Través de los Años | Ronald Valentino | 2:53 | |
| Emociones | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:12 | |
| Dio Como Ti Amo | Caravelli | 3:37 | |
| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |
| Cachito Cachito | Chico García | 2:42 | |
| Maria Trinidad | Global Village Players | 1:51 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Fria Como el Viento | Adrian Perticone | 4:01 | |
| Serenata Huasteca | Mauricio Hernandez Monterrubio, José Isidoro | 2:03 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Besame Mucho / Dos Almas | Orquestra Românticos de Cuba | 3:26 | |
| Nada Personal | Jimmy De León | 3:04 | |
| Domino | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| You Are My Sunshine | Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas, Global Village Players | 3:07 | |
| Quien Sera | Eddie Fernandez Quintet | 2:24 | |
| Dolannes Melodie | Pierre Charlon | 3:33 | |
| Ashes Of Love | Italian Mandolin Torna A Surriento, The Italians, Manuel Olivera Almada | 2:28 | |
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| No Me Platiques | Adrian Perticone | 3:31 | |
| Cerezo Rosa | Coral de Arpa latina | 3:04 | |
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| Miénteme / Tu Me Acostumbraste / Contigo a la Distancia | Piano Marico | 6:17 | |
| Cuando Calienta El Sol | Manuel & The Music Of The Mountains | 2:39 | |
| Tú Me Acostumbraste / Llegaste Tarde / | Carlos Romero | 2:52 | |
| Abrazame Asi / Inutilmente | Orquestra Românticos de Cuba | 2:49 | |
| Medley Lara ( Veracruz, Mujer, Solamente Una Vez, Clave Azul) | Orquesta de Mexico de Pedro Mendoza | 6:47 | |
| Un Violon Dans La Nuit | Alfred Hause | 2:22 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| Perfume De Gardenia (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:48 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
| Reloj | EDDY GUIRAO | 2:57 | |
| Don't You Know | Os Violinos Mágicos | 2:55 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Besame Mucho - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Arrivederchi Roma | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:38 | |
| Unconditionally | Manuel Olivera Almada, Guitarras de Ecuador, Dan Mostello | 1:53 | |
| Dying The Afternoon | Rachelle Spring, Manuel Olivera Almada, Guitarras de Luna | 2:38 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Como Han Pasado Los Años | EDDY GUIRAO | 3:23 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| El Amor Es Una Cosa Esplendorosa | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:41 | |
| Adelita | Al Caiola | 2:07 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Dejame Llorar | Giovanni Vivanco | 4:25 | |