| Zimbo Samba | Zimbo Trio | 2:05 | |
| Viver | Hareton Salvanini | 3:48 | |
| Miracle of the Fishes | Wayne Shorter | 4:46 | |
| Max sad clarinette | Michel Portal | 1:35 | |
| Pixitotinha | Hermeto Pascoal | 5:28 | |
| Mar de Maracanã | Guinga | 4:43 | |
| Fellow Travellers | Web Web, Max Herre | 3:30 | |
| Beanstalk | Jeff Parker | 3:26 | |
| Elixir | Don Cherry, Christer Bothen, Bengt Berger | 6:08 | |
| Montreux | Hermeto Pascoal | 4:28 | |
| Helena | Sessa | 4:06 | |
| Meditacao | Garoto | 2:55 | |
| Bairro Negro | Ana Mazzotti | 2:40 | |
| Sahara Sunrise | John Cameron | 3:04 | |
| Dança da selva na cidade grande | Hermeto Pascoal | 4:43 | |
| Snake Eyes | Arthur Verocai | 4:05 | |
| キャット | 鈴木 弘 | 5:26 | |
| Dor Fodida | Sessa | 4:40 | |
| Violando e Pelejando Com Hermeto | Zé Ramalho, Hermeto Pascoal | 3:33 | |
| Suite norte, sul, leste, oeste | Hermeto Pascoal | 3:48 | |
| Nogamigawa Funauta | Minoru Muraoka | 3:59 | |
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| Pirâmides | Walter Franco | 1:06 | |
| João Sem Braço | Sambrasa Trio | 3:41 | |
| Canção Latina | Brazilian Octopus | 2:29 | |
| Ilza Nova | Hermeto Pascoal, André Marques, Itiberê Zwarg, Jota P, Ajurinã Zwarg, Fabio Pascoal | 7:03 | |
| G & T | The Durutti Column | 1:34 | |
| Coisa nº 8 - Part. Joander Cruz, saxofone alto | Letieres Leite, Orkestra Rumpilezz | 7:32 | |
| Onde Anda o Meu Amor | Orlandivo | 2:18 | |
| Primitivo | Hareton Salvanini | 5:48 | |
| Depois de uma Conversa | Mário Rui Silva | 2:10 | |
| Coalhada | Hermeto Pascoal | 2:59 | |
| Na Feira De Santarem | Edu Lobo, Airto Moreira, Hermeto Pascoal, Claudio Slow, Jose Mariono | 4:11 | |
| The Dream Thing | Larry Coryell | 2:27 | |
| Space Circus | Return To Forever, Chick Corea | 1:30 | |
| Plin | Hermeto Pascoal | 2:38 | |
| Astral Whine (An Elegy To Any War) | Moacir Santos | 4:14 | |
| Não Foi Nada | Lô Borges | 1:47 | |
| A 3 | Som Imaginario | 3:09 | |
| Kathy | Moacir Santos | 3:37 | |
| Três Coisas | Mario Lago, Hermeto Pascoal | 1:42 | |
| Yearning | Gábor Szabó | 2:59 | |
| The Mirror's Mirror | Moacir Santos | 5:44 | |
| The Land Of Spirit And Light (Part 2) | Michael White | 3:21 | |
| Aula De Natação | Fabiula Pascoal, Hermeto Pascoal | 0:56 | |
| Fatisha | Azar Lawrence | 4:07 | |
| Não Se Apague Esta Noite | Lô Borges | 2:32 | |
| A N° 2 | Som Imaginario | 6:35 | |
| April Child | Moacir Santos | 4:08 | |
| O Caçador | Lô Borges | 1:59 | |