| Midnight Mellow | Brian Bennett | 3:34 | |
| Riposo meritato | Giuliano Sorgini | 4:15 | |
| Buddy and Lou | Yusef Lateef | 3:12 | |
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
| Eleven | Cicci Santucci, Enzo Scoppa | 2:18 | |
| 青い影 | セキトオ・シゲオ | 3:23 | |
| Moon Nightclub | Douglas Wood | 2:45 | |
| Vai gorilla - Colonna sonora del film "Vai gorilla" | Bixio, Frizzi, Tempera | 2:56 | |
| Nature Walkabout (Main Theme) | Sven Libaek | 2:28 | |
| Gungala nido | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 2:34 | |
| Un altro mare | Ennio Morricone e i Cantori Moderni di Alessandroni | 6:35 | |
| Brasil 2000 - Alternate Take | Piero Piccioni | 2:14 | |
| Love | Peter Thomas Sound Orchester | 3:27 | |
| シェアー・ザ・ジョイ | セキトオ・シゲオ | 2:51 | |
| Grazie nonna - Bossa per Maria Juana | Enrico Simonetti | 2:00 | |
| The Legend | Alessandro Alessandroni, Giulia de Mutiis | 2:06 | |
| Charlie | Tarika Blue | 4:44 | |
| Dialogando | Alessandro Alessandroni | 2:50 | |
| Headlights | Alan Tew | 1:10 | |
| In a Bossa Mood | Gordon Rees | 2:58 | |
| Love Montage | Michael Small | 1:24 | |
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| Accadde a Las Vegas | Arawak | 2:30 | |
| Mon Amour | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:35 | |
| La notte muore (orchestra 2ª versione) | Sandro Brugnolini | 2:07 | |
| Champagne And Quail | Henry Mancini | 2:45 | |
| Il ricordo di Serena | Riz Ortolani | 2:41 | |
| Slow Flute Beat | Piero Piccioni | 2:27 | |
| Matrimonio combinato | Fred Bongusto | 1:20 | |
| Blue Haze | Alan Parker, Alan Hawkshaw | 3:22 | |
| Go Round | Cortex | 1:23 | |
| Espairecendo | Hareton Salvanini | 3:38 | |
| Portrait of Tracy - Original Version | Francesco Suppa | 2:12 | |
| Silvana | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta | 3:53 | |
| Warhouse | Arawak | 2:36 | |
| Ingranaggi pesanti | Giuliano Sorgini | 1:18 | |
| Africa nuova | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:29 | |
| Bambole di droga - Originale | Stelvio Cipriani | 2:16 | |
| スカイ・ウォズ・フォーリング | Masabumi Kikuchi | 6:05 | |
| イエスタディ | セキトオ・シゲオ | 4:12 | |
| Total Silence | Alan Tew | 1:26 | |
| Primitivo | Hareton Salvanini | 5:48 | |
| Oh, Lady Be Good | Herb Ellis, Charlie Byrd | 2:45 | |
| Drinkthink | Elysian Spring | 5:25 | |
| Concours D'elegance | Sven Libaek | 3:22 | |
| Rossana - Bossa Nova Version | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 2:07 | |
| Il bacio | Gianni Marchetti | 1:29 | |
| Orgasmo nero, Sequenza No. 10 | Stelvio Cipriani | 2:11 | |
| Salaam | Catalyst | 1:38 | |
| In Italia si chiama amore (Finale) | Armando Trovajoli | 1:01 | |