| Papete aru | Piero Umiliani | 1:03 | |
| Foggy Town | Alessandro Alessandroni | 3:02 | |
| Bossa Whistle | Giuliano Sorgini, Alessandro Alessandroni | 2:45 | |
| Les bouleversants malentendus | Vladimir Cosma | 1:51 | |
| Embassy Row | Dominic Frontiere | 2:39 | |
| Star Dust | Los Indios Tabajaras | 2:37 | |
| Bagheera | Nino Nardini, Roger Roger | 2:18 | |
| Aspettando July | I Marc 4 | 2:37 | |
| Bikini Girls | Sven Libaek | 1:26 | |
| White Sands | Alessandro Alessandroni | 2:58 | |
| Fai presto fai presto | Gianni Ferrio | 3:25 | |
| Windshift | Trevor Duncan | 3:07 | |
| L'Ile neu | Hikaru Hayashi | 3:26 | |
| A Young Girl's Complaint | Emahoy Tsege Mariam Gebru | 6:09 | |
| Park for Two | Berto Pisano | 1:36 | |
| Solo Theme | Syd Dale | 2:33 | |
| Jazz Whistler | Alessandro Alessandroni | 2:45 | |
| Etude | Frantz Casseus | 2:06 | |
| Nicole | Enrico Intra | 4:19 | |
| The Girl - Theme | Trevor Duncan | 3:36 | |
| Table for Two | Burnie Whibley | 2:33 | |
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| L'enfer générique | Bruno Alexiu | 1:51 | |
| Nature Waltz | Sven Libaek | 2:35 | |
| Barlington - Version 2 | Bruno Nicolai | 1:03 | |
| Interno Notte | Berto Pisano | 3:46 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| Quei giorni insieme a te (Theme) | Riz Ortolani | 1:48 | |
| Lovable | Sandro Brugnolini | 3:37 | |
| La Puerta | Frankie Reyes | 1:27 | |
| Tema attesa II | Giovanni Fusco Studio Ensemble, Giovanni Fusco | 1:26 | |
| Il surf della luna 6 | Giovanni Fusco | 2:12 | |
| Poursuite - Bande originale du film "À bout de souffle" | Martial Solal | 2:14 | |
| Tahquitz Canyon | Jack Fascinato | 2:38 | |
| Uccidere in silenzio 3 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 1:31 | |
| Soirée perdue - Bande originale du film "Pierrot le fou" | Antoine Duhamel | 5:12 | |
| Poursuite - Version 2 / Bande originale du film "À bout de souffle" | Martial Solal | 2:22 | |
| Seq. 45 | Francesco De Masi, Giovanni Fusco | 2:27 | |
| Again | Hugo Montenegro & His Orchestra | 3:06 | |
| Amarcord | Nino Rota, Carlo Savina | 2:07 | |
| Spartacus Love Theme - Original Soundtrack Theme | Alex North | 2:52 | |
| Il valico 2 | Nora Orlandi | 1:40 | |
| Seq. 8 | Francesco De Masi, Giovanni Fusco | 1:01 | |
| Night Lights - 1965 Version | The Gerry Mulligan Quintet | 2:55 | |
| Rossana - Bossa Nova Version | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 2:07 | |
| L'Eclisse 3 | Giovanni Fusco | 1:06 | |
| The Warmth Of The Sun | Murry Wilson | 2:48 | |
| Night Story 2 | Nora Orlandi | 0:44 | |
| Valzer 1 | Giovanni Fusco | 2:57 | |
| Felicità | Stelvio Cipriani | 3:39 | |