| シャンデリア | CASIOPEA | 4:28 | |
| ファンキー・モーション | 稲垣次郎とソウル・メディア | 5:40 | |
| Alone, Alone and Alone | Hideo Shiraki, 3 Koto Girls | 6:18 | |
| サンバ・デ・ラ・クルズ | Terumasa Hino | 2:51 | |
| Stella by Starlight - Instrumental | Noriko Miyamoto, Isao Suzuki | 6:56 | |
| シェアー・ザ・ジョイ | セキトオ・シゲオ | 2:51 | |
| Short Romance | Shigeru Suzuki | 1:22 | |
| Changing Trains | Carter Jefferson, Clint Houston, Terumasa Hino, John Hicks, Shunzo Ohno, Victor Lewis, Harry Whitaker | 4:58 | |
| Certain Doubt | Teruo Nakamura R.S.B | 5:01 | |
| WIND | SLEEP WALKER, Yukimi Nagano | 5:55 | |
| Pedro come | Alberto Baldan Bembo | 2:42 | |
| 安来節 | 市原宏祐, 3L | 3:46 | |
| Old Man River | Lelio Luttazzi | 2:05 | |
| ソニック・ブーム | Kazumi Watanabe | 6:32 | |
| イン・ザ・スカイ | Shunzo Ohno | 4:15 | |
| Buddy and Lou | Yusef Lateef | 3:12 | |
| SUNSHINE BLVD | Masaru Imada, 今田あきら, Toshiyuki Honda | 4:17 | |
| La Fiesta | Tohru Aizawa Quartet | 9:59 | |
| Left Handed Woman | Kenji Omura | 6:56 | |
| After Brazil | J.A.M | 1:20 | |
| Woodward Avenue | Yusef Lateef | 2:14 | |
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| 安来節 | 市 原宏祐, 3L | 3:48 | |
| サンバ・ド・マルコス | Sadao Watanabe | 6:09 | |
| Softly, as in a Morning Sunrise | Toshiko Akiyoshi | 4:06 | |
| ALMERIA | Shigeru Suzuki | 3:14 | |
| Gungala nido | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 2:34 | |
| Little Island | Fumio Karashima | 9:05 | |
| 黒田節 | 佐々木久美 | 4:49 | |
| V-1 Funk | Shigeharu Mukai | 4:51 | |
| Sayonara Blues | Hideo Shiraki | 6:40 | |
| Madrugada (Hace Unos Pocos Años) | Agustin Pereyra Lucena | 3:02 | |
| 黒いオルフェ | Masabumi Kikuchi | 7:40 | |
| I'm Blind to All but You | 杉本喜代志 | 5:39 | |
| アンダルシアの風 remaster | Masaru Imada | 7:05 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| ソング・フォー・ブミジ | Terumasa Hino | 7:11 | |
| Tema Barroco | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | |
| Cadillac Woman | Noriko Miyamoto, Isao Suzuki | 6:35 | |
| You'll Be With Me | Tarika Blue | 7:10 | |
| Nimuoro Neina | Shigeharu Mukai | 5:34 | |
| Long Neal | Kiyoshi Sugimoto | 8:26 | |
| ペインテッド・パラダイス | 稲垣次郎とソウル・メディア | 6:52 | |
| 3000B.C. | 鈴木 宏昌トリオ | 4:49 | |
| UNDER CONSTRUCTION | Koichi Matsukaze, 初山博 | 6:47 | |
| Gentle Wave | Hiromasa Suzuki | 5:50 | |
| Passata On Guitar | Pat Martino | 2:52 | |
| Novo Ano | Azar Lawrence | 6:44 | |
| 寿歌 | Terumasa Hino | 4:23 | |
| 時の中を走りぬけて - Instrumental ライヴ | 山下一史, Tokyo Symphony Orchestra, Terumasa Hino | 6:53 | |