| Ingênua | Noel Rosa, Glauco Vianna | 2:57 | |
| Inspiracao | Garoto | 2:32 | |
| Outro Lugar | Toco | 3:23 | |
| Aquarela do Brasil - Voice | Ary Barroso, Xavier Cugat & His Orchestra | 2:47 | |
| Promessa ao Gantois | Os Tincoãs | 2:38 | |
| Miss Balanço | Ed Lincoln | 1:53 | |
| Suite norte, sul, leste, oeste | Hermeto Pascoal | 3:48 | |
| Saudade da Bahia | João Gilberto Quintet | 2:16 | |
| Filhos | Arthur Verocai, Ivan Lins | 3:02 | |
| Agora ou Nunca Mais | Ana Mazzotti | 2:57 | |
| Old Times (Velhas Tempos) | Luiz Bonfá | 2:47 | |
| Chega de Saudade / Desafinado / Corcovado | Milton Banana Trio | 1:56 | |
| Sounds of Bells | Garoto | 1:16 | |
| Um Samba Gostoso | Ed Lincoln | 2:01 | |
| Preciso Aprender A Ser Só | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 3:05 | |
| Eu Preciso de Você | Astor Selva e Seu Conjunto | 2:59 | |
| Lamento às Águas | Os Tincoãs | 3:08 | |
| Situações Triangulares | Bau | 3:46 | |
| Gracioso | Garoto | 3:05 | |
| Nossos Momentos (Our Moments) | Luiz Bonfá | 2:35 | |
| Vai Joao | Vera Brasil | 2:40 | |
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| A Taste of Honey | Paul Desmond | 4:25 | |
| Samba da Bencao | Bebel Gilberto | 4:47 | |
| Tocatta Em Ritmo De Samba | Fabiano do Nascimento | 3:23 | |
| O Morro Não Tem Vez / A Felicidade | Milton Banana Trio | 2:45 | |
| Sou | Ana Mazzotti | 2:24 | |
| Onde Anda O Meu Amor | Rosalia De Souza | 3:36 | |
| Graúna | Turibio Santos | 2:26 | |
| Naquele Tempo | Pixinguinha, Benedito Lacerda | 2:49 | |
| Nada Em Vão | Rodrigo Amarante | 3:05 | |
| Choro Triste N 1 | Garoto, Egberto Gismonti | 2:31 | |
| O Rio para Trás | Celso Fonseca | 3:39 | |
| Guanabara | Maria Toledo, Luiz Bonfá | 2:43 | |
| Corrinha | Canhoto da Paraíba | 3:23 | |
| Moca Flor (Flower Girl) | Tamba 4 | 3:11 | |
| Samba de Orfeu | Cal Tjader | 1:59 | |
| Aolian Groove | Dorothy Ashby | 4:03 | |
| Batterie De Cappela - From "Black Orpheus" | Antônio Carlos Jobim, Luiz Bonfá, João Gilberto | 4:45 | |
| Lemanja | Tamba 4 | 4:35 | |
| Feira Moderna | Evinha | 2:27 | |
| Morro Velho | Milton Nascimento | 4:25 | |
| A Felicidade/ Batucada (Abertura Parte I) | Antônio Carlos Jobim, Luiz Bonfá | 1:09 | |
| Tu, Me Delirio | Nat King Cole | 2:36 | |
| Aguas Passadas | Márcio Faraco | 4:45 | |
| Estrada De Canindé/Qui Nem Jiló - Instrumental | Nonato Luiz, Djalma Corrêa, Luiz Alves | 2:44 | |
| Tema De Abertura - Trilha Sonora Do Filme "Garota De Ipanema" | Orquestra Da Trilha Sonora Do Filme Garota De Ipanema | 3:27 | |
| Nature Boy - 2004 Digital Remaster/RVG | Ike Quebec | 2:44 | |
| Deve Ser Bonito | Rio 65 Trio | 2:14 | |
| Mania De Maria | Stan Getz, Luiz Bonfá, Maria Toledo | 2:43 | |