| Alfonsina Y El Mar | Manuel Olivera Almada | 3:44 | |
| La Novia | Asi Es El Beguine | 2:32 | |
| De Mi Enamórate | Maxximo | 4:30 | |
| Danza Hungara | Carlos Velasco | 2:49 | |
| El Reloj - Saxofón | Alfonso Cid | 2:58 | |
| O Sole Mio | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:11 | |
| Nunca en Domingo | Manuel Angel | 2:24 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Media Vuelta | Manny Olivera | 2:33 | |
| Cucurrucucu Paloma | Souvenir of Spain | 2:45 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Hola Soledad - Instrumental | Helber Antonio | 2:38 | |
| Moliendo Café | Juan Del Rio | 2:46 | |
| El Noa Noa | La Asociación | 4:08 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Imaginate | George Saxon | 3:25 | |
| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | |
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| Si Quieres | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 4:34 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Popurri Armando Manzanero: Mía / Te Extraño / Contigo Aprendí / Adoro / No Sé Tú / Voy a Apagar la Luz | Carlos Romero | 7:25 | |
| Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:02 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| 2 Mov. Concierto De aranjuez Frag | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:49 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Bahia | Los Indios Tabajaras | 2:50 | |
| Guadalajara | Ramon Dona-Dio, Sus Guitarras Mexicanas | 2:31 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Paloma Querida | Joaquín Borges | 2:20 | |
| Emociones | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:12 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Al Di La | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:39 | |
| Alma Mía | Adrian Perticone | 4:58 | |
| Amapola / Siete Notas de Amor | Orquestra Românticos de Cuba | 3:01 | |
| Un Gato en la Obscuridad | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:40 | |
| Tornero Tornera | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 4:15 | |
| Te Sigo Amando | Richard Clay | 2:45 | |
| Penelope | Orquesta Sonidos Infinitos | 5:02 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | |
| Uno | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:41 | |
| La Feria De Las Flores | Roberto Rojas | 2:31 | |
