| Al Di La (Más Alla) / Torna a Surriento | Sidbar e os Românticos | 3:00 | |
| De Quererte Asi | Adrian Perticone | 3:50 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Capullito de Alelí | Pepe Jaramillo | 1:51 | |
| Jazz Sings The Story Of Our Hearts | Rubén Ochoa, Aquarela Do Brasil, Paolo Igor Mendoza Bossa Nova, Jim Ally | 2:04 | |
| Poinciana | Orquesta Serenata Tropical | 3:44 | |
| Venecia Sin Ti | Saxo | 2:52 | |
| Besame Mucho | Alan Alonmoore | 2:57 | |
| La Cumparsita | Mantovani y Su Gran Orquesta | 2:46 | |
| Si Nos Dejan / De Que Manera Te Olvido | Piano Marico | 6:43 | |
| Since I Met You | Manuel Olivera Almada, Grupo Excelsior, Arpa Románticas | 2:25 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | |
| Bajo los Puentes de Paris | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Frenesí | Orquesta Serenata Tropical | 2:07 | |
| Czardas | Golden Strings Orchestra | 4:43 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Venecia Sin Ti | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:19 | |
| Nice Morning | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano, Luis Siu Riveron | 2:19 | |
| Candilejas | Saxo | 3:20 | |
| Perfume De Gardenia (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:48 | |
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| Nostalgia | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| La puerta | Angel | 3:23 | |
| La Paloma | Grandes Violines Románticos | 2:45 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Al Correr del Tiempo | Henry Salomon y su Orquesta | 3:09 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Danza Hungara | Carlos Velasco | 2:49 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Caruso | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:35 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado / Sabor a Mi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 4:05 | |
| Verdes hojas de verano | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:46 | |
| Ojos Espanoles | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:25 | |
| Insensatez | Francis Pourcel Orchestra | 4:19 | |
| The Cuban Love Song | Edmundo Ros | 2:10 | |
| Solamente una vez | Chico García | 2:33 | |
| Quizás, Quizás, Quizás - Instrumental | The Lasser Play Orchestra, The Latin Magic Guitars | 2:24 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Body and Soul | Carmen Cavallaro | 2:39 | |
| Baion de Madrid | Carlos Velasco | 3:00 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Bolero / Dans Mon Ile | Orquestra Românticos de Cuba | 3:21 | |
| Lisboa Antigua - Remastered | Don Costa | 2:52 | |
| Brazil (From "The Eddy Duchin Story”, 1956 Film Score) | Carmen Cavallaro | 3:34 | |
| Solamente Una Vez | Roberto Rojas | 2:13 | |
| Anna | The Brass Ring | 2:11 | |
| You Belong to My Heart = Solamente Una Vez | Carmen Cavallaro | 2:36 | |