| Nozze a Firenze | Alberto Baldan Bembo | 2:41 | |
| Spuma di mare | Bruno Battisti D'Amario, Edda Dell'Orso | 2:59 | |
| Quasi un sogno | Sandro Brugnolini | 2:10 | |
| Tema Barroco | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | |
| ソフィスティケイテッド・レディ | セキトオ・シゲオ | 4:08 | |
| Il ricordo di Serena | Riz Ortolani | 2:41 | |
| Bossa At Seychelles | Piero Umiliani | 2:31 | |
| Jazz Whistler | Alessandro Alessandroni | 2:45 | |
| ジェントル・ウェイヴ | 稲垣次郎とソウル・メディア | 5:21 | |
| Lavoro cerebrale | Giuliano Sorgini | 7:03 | |
| Magolia | Alberto Baldan Bembo | 2:24 | |
| La mia donna | Lelio Luttazzi | 1:38 | |
| Vibes & Marimba - Instrumental | Raymond Scott, Dorothy Collins | 1:02 | |
| Gentle Persuasion | Keith Mansfield | 2:52 | |
| Nosso Choro | Garoto, José Menezes, Dino | 3:44 | |
| Antla | Stelvio Cipriani | 5:20 | |
| L'amore dice Ciao (Psychedelic) - Remastered | Armando Trovajoli | 2:34 | |
| Thoughts of Regret | Sven Libaek | 1:56 | |
| Sonho no Céu | Waltel Branco | 1:55 | |
| Gocce Di Pioggia | Alberto Baldan Bembo | 3:30 | |
| Riflessi | I Marc 4 | 2:27 | |
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| Umi Goes to the Garden | Dana and Alden | 3:46 | |
| Voltarei | Garoto | 2:15 | |
| Legata ad uno scoglio | Lelio Luttazzi | 1:07 | |
| Choro | Antônio Carlos Jobim | 2:08 | |
| Crystal | Piero Umiliani | 2:00 | |
| 成人式 | 宮間利之とニュー・ハード | 9:26 | |
| Misty | O'Donel Levy | 4:27 | |
| Walking in Rome | Alberto Baldan Bembo | 3:52 | |
| Personal Contact | Michel Colombier | 1:37 | |
| Sembrava sincera | Rigol | 2:52 | |
| Velluto Nero - M4 | Dario Baldan Bembo, Alberto Baldan Bembo | 1:11 | |
| Pedro come | Alberto Baldan Bembo | 2:42 | |
| White Sands | Alessandro Alessandroni | 2:58 | |
| A Tribute To A Rose | Jimmy Ponder | 2:15 | |
| Vita segreta di una diciottenne 5 | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 0:53 | |
| Amore perduto (Finale) - Remastered 2022 | Armando Trovajoli | 1:09 | |
| 伊豆甘夏納豆売り | Masayoshi Takanaka | 6:49 | |
| Rio | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:49 | |
| Libidine 4 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 1:32 | |
| The Dolphin | Tamba 4 | 2:25 | |
| Song For You | Mongo Santamaria | 7:32 | |
| Again | Hugo Montenegro & His Orchestra | 3:06 | |
| Il valico 2 | Nora Orlandi | 1:40 | |
| Look To The Sky | Antônio Carlos Jobim | 2:20 | |
| Orgasmo nero, Sequenza No. 10 | Stelvio Cipriani | 2:11 | |
| Il segreto di una diciottenne | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 1:10 | |
| Dr. King, The Peaceful Warrior | Archie Shepp | 2:29 | |
| Watch What Happens | Tamba 4 | 3:21 | |