| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su AcordeĂłn Napolitano | 3:04 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Realidad | Pepe Jaramillo | 2:27 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Pigalle | MelodĂas Mágicas | 2:19 | |
| El Provinciano | Los Consentidos Del Pueblo, Roberto Zamba, Olimpo Cardenas, Pepe Jaramillo, Noe Morales | 2:53 | |
| Capri c'est fini | Jean Paques | 2:07 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Desafinado-Bright Bossa Nova | Lester Lanin | 1:56 | |
| Spanish Eyes | Roy Etzel | 3:33 | |
| Good Night Sweetheart | Enoch Light | 2:42 | |
| After You 've Gone | Kai Warner | 2:26 | |
| Dominiqui | Tony Mottola y Su Orquesta | 2:17 | |
| Un Mundo de Felicidad | Pepe Jaramillo | 2:46 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Body and Soul | Carmen Cavallaro | 2:39 | |
| La Paloma | Roy Etzel | 3:31 | |
| Parece Que Fue Ayer | Piano Marico | 3:32 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Vereda Tropical | Eddie Fernandez Quintet | 2:44 | |
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| El Reloj | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Como arrullo de palmas | Ernesto Lecuona, Violines De Pego | 2:33 | |
| Jazz Sings The Story Of Our Hearts | Rubén Ochoa, Aquarela Do Brasil, Paolo Igor Mendoza Bossa Nova, Jim Ally | 2:04 | |
| Solamente Una Vez | Asi Es El Beguine | 2:29 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Medley Lara ( Veracruz, Mujer, Solamente Una Vez, Clave Azul) | Orquesta de Mexico de Pedro Mendoza | 6:47 | |
| New York, New York | The Strings Of Paris | 2:07 | |
| Amarcord | Jean Claude Borelly | 2:29 | |
| La Bambola | Roy Etzel | 3:08 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Strange Music | Hugo Winterhalter And His Orchestra | 2:42 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Frenesi | Gustavo Pimentel | 3:20 | |
| Arrivederci, Roma | Tony Mottola y Su Orquesta | 3:32 | |
| Adiós / Se Muy Bien Que Vendrás | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:03 | |
| Mona Lisa | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:47 | |
| Voy a Apagar la Luz | Bebu Silvetti | 2:25 | |
| Para Entonces | Pepe Jaramillo | 2:56 | |
| A Media Luz (Tango) - New Recording | Alfred Hause, Tango Ballroom Orchestra | 2:44 | |
| Si Nos Dejan / De Que Manera Te Olvido | Piano Marico | 6:43 | |
| Samba De Orfeo | The Brass Ring | 2:07 | |
| Mezcal | Quinteto FantasĂa | 2:31 | |
| Never On Sunday | Tito Rodriguez & His Orchestra | 2:16 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |
| Cuando Llegue a Phoenix (By the Time I Get to Phoenix) | Sergio PĂ©rez | 3:10 | |
| Que Nadie Sepa Mi Sufrir | Pepe Gonzalez Y Su Orquesta | 2:57 | |
| The Apartment | Tito Rodriguez & His Orchestra | 2:26 | |