| Imagine - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 3:01 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| Rayito de Luna | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Cuando Calienta El Sol | Paul Latin | 2:55 | |
| Somos | Adrian Perticone | 3:38 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| El Solitario | Francis Pourcel Orchestra | 4:23 | |
| A Time for Us (Love Theme from Romeo and Juliet) | Zantalino and his Orchestra | 2:30 | |
| Cuando Acabe el Placer | Stars Magical Orchestra | 4:27 | |
| Cielo Rojo | Maxximo | 4:07 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Bailarina de Cajita Musical | Manuel Angel | 2:41 | |
| Somos Novios | Paul Latin | 2:59 | |
| My Way | Zantalino and his Orchestra | 4:02 | |
| As Long as You Love Me | Stars Magical Orchestra | 3:42 | |
| Candilejas | Arpa Romántica | 2:35 | |
| Corazón Partido | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 6:01 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Popurrí A "El Puma" Voy a Perder la Cabeza por Tu Amor / Dueño de Nada | Carlos "chamaco" Romero | 4:55 | |
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| Your Secret | Adrian Perticone | 3:15 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Amapola | Asi Es El Beguine | 2:57 | |
| Historia de un Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:47 | |
| No Se Tu | Giovanni Vivanco | 3:32 | |
| Morir De Amor | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:29 | |
| Stranger in the Night | Jean Claude Borelly | 3:01 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Through the Eyes of Love (Ice Castles) | Adrian Perticone | 4:53 | |
| Solamente una Vez | Orquesta Casino De La Habana | 2:26 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Si | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:39 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Blue Moon | Adrian Perticone | 3:02 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Sabor A Mi | Manuel Olivera Almada | 2:57 | |
| Nada Personal | Jimmy De León | 3:04 | |
| Y la Amo | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:44 | |
| Mona Lisa | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:47 | |
| Himno al Amor | Johnny Days Orchestra | 3:04 | |
| Estrellita - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:33 | |
| Verano Del 42 | Pierre Charlon | 2:39 | |
| Sueno Imposible | Jorge Espinoza Y Su Violin | 4:26 | |
| Hasta Entonces | Francis Pourcel Orchestra | 4:26 | |
| La Media Vuelta | George Saxon | 2:45 | |
| Corazón Partío | Juan Carlos Allende | 4:43 | |