| Tiempo De Vals | Jorge Espinoza Carrizales | 3:15 | |
| El Tercer Hombre | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:40 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Aquellos Ojos | Grandes Violines Románticos | 2:39 | |
| Solamente una Vez | Rubén Ochoa | 3:27 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Paloma Querida | Joaquín Borges | 2:20 | |
| Hasta Entonces | Francis Pourcel Orchestra | 4:26 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Como Es Posible Que a Mi Lado | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:23 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Cuando Acabe el Placer | Stars Magical Orchestra | 4:27 | |
| En el Último Trago | Juan Veronico | 2:18 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Fina Estampa | Alfredo Rolando Ortíz | 2:00 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
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| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Yesterday | Grandes Violines Románticos | 2:52 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| La Diferencia - Instrumentales | Richard Clay | 3:18 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Venecia Sin Ti | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:19 | |
| Me Gustas Mucho | Elias Torres | 2:43 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| De Niña a Mujer | Bodas y 15 Años | 3:22 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Estrellita - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:33 | |
| La Bikina | Manuel Angel | 2:43 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Joaquín Borges | 3:02 | |
| Llamo para Decirte Que Te Amo | Francis Pourcel Orchestra | 4:15 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Perfume De Gardenia (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:48 | |
| Munequita Linda | Jorge Espinoza Y Su Violin | 2:58 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Adelita | Al Caiola | 2:07 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| Mi Fracaso - Instrumentales | Richard Clay | 3:02 | |
| Medley Lara ( Veracruz, Mujer, Solamente Una Vez, Clave Azul) | Orquesta de Mexico de Pedro Mendoza | 6:47 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| Yesterday | Gilberto Puente | 1:53 | |
| I Just Called To Say I Love You | Caravelli | 3:49 | |
| Guns of Navarone | Al Caiola | 2:40 | |