| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| El Noa Noa | La Asociación | 4:08 | |
| Il Postino | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:36 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| Mas Allá | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:33 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Acércate Mas | Chico García | 2:51 | |
| Inolvidable | Johnny Days Orchestra | 4:03 | |
| Corazón Partido | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 6:01 | |
| Nada Personal | Jimmy De León | 3:04 | |
| Serenata Sin Luna | Joaquín Borges | 3:07 | |
| La Que Se Fue | Antonio Bribiesca | 1:59 | |
| Mis Noches | Alfredo Rolando Ortíz | 2:17 | |
| Te Amo Necesariamente | Orquesta California | 3:37 | |
| Balada para Adelina | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:34 | |
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| Potpurri Ray Coniff: Aquellos Ojos Verdes / El Mar | Lluvia Con Sol | 5:59 | |
| Cuando Salí de Cuba | Zariz | 1:54 | |
| Tema De Amor De Liz | Grandes Violines Románticos | 2:50 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Invierno Triste | Jimmy De León | 2:17 | |
| Candilejas | Saxo | 3:20 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Debajo de la Mesa - Instrumentales | Richard Clay | 3:05 | |
| All I Ask Of You | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:01 | |
| A Mi Manera | Carlos "chamaco" Romero | 3:44 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Bailarina de Cajita Musical | Manuel Angel | 2:41 | |
| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Al Dila | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:33 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Sinfonía No. 40 | Manuel Angel | 3:20 | |
| Adelita | Al Caiola | 2:07 | |
| Lágrimas en el Cielo | Giovanni Vivanco | 4:49 | |
| Como Es Posible Que a Mi Lado | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:23 | |
| Por El Amor De Una Mujer | Chico García | 3:58 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Como las Violetas | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:49 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Fina Estampa | Manuel Angel | 2:47 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |