| Anna | Paolo Renosto | 2:31 | |
| Bossa Whistle | Giuliano Sorgini, Alessandro Alessandroni | 2:45 | |
| La notte muore (orchestra 2ยช versione) | Sandro Brugnolini | 2:07 | |
| Le voyou (From "Le voyou") | Francis Lai | 2:42 | |
| Sweetest Eyes | Bruno Spoerri | 2:55 | |
| Espairecendo | Hareton Salvanini | 3:38 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| A piedi nudi sulla spiaggia | Berto Pisano | 3:35 | |
| Rete | Giorgio Gaslini | 3:24 | |
| Samba Della Ruota | Piero Piccioni | 9:03 | |
| Terry's Theme | The Cyrkle | 2:08 | |
| L' Arcangelo - Seq. 12 | Piero Umiliani | 1:33 | |
| Sembrava sincera | Rigol | 2:52 | |
| Toccata-Apassionata | Peter Thomas Sound Orchester | 2:50 | |
| Teneramente | Giorgio Gaslini | 1:13 | |
| May Be One, May Be Nine - Finale | Fred Bongusto, Berto Pisano | 4:16 | |
| Autumn Song | Alessandro Alessandroni, Giuliano Sorgini | 2:46 | |
| Il colore degli angeli | Berto Pisano | 3:41 | |
| Solo On A Raft | Hugo Montenegro | 1:50 | |
| Se chiudo gli occhi | Luis Bacalov | 2:24 | |
| La Bella Addormentata | Stefano Torossi | 1:11 | |
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| Pan de Azucar | Nora Orlandi | 2:05 | |
| Lavoro cerebrale | Giuliano Sorgini | 7:03 | |
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | |
| Lone Stepbrother | Claudio Tallino | 3:21 | |
| Regent Street | Alan Hawkshaw | 1:20 | |
| Flamboyan - Samba Lenta | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:31 | |
| Northern Lights | Puccio Roelens | 5:18 | |
| House Of Dawn (Paccari-Tampu) | Dominic Frontiere & His Orchestra | 2:16 | |
| Uno dopo l'altro | Fred Bongusto, Berto Pisano | 1:25 | |
| F. For Fake - Original Motion Picture Soundtrack | Michel Legrand | 3:23 | |
| Airport Drinks | Vladimir Cosma | 2:05 | |
| Ma Se Tu Vorrai (feat. Ella Gaby) | Berto Pisano, Ella Gaby | 2:55 | |
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
| Fine bossa | Elvio Monti, Mario Molino | 3:09 | |
| Un goccio di tristezza | Carlo Rustichelli | 2:03 | |
| Pelle Morbida #2 | Berto Pisano | 2:42 | |
| Loving Spoonful | Keith Mansfield | 2:38 | |
| Pygar Finds Barbarella | The Bob Crewe Generation Orchestra | 1:17 | |
| Erika, Seq. 5 | Roberto Pregadio | 3:30 | |
| Notti d'amore a Tokyo | Marcello Giombini | 2:08 | |
| Jessica's Theme | Franco Micalizzi | 4:06 | |
| Atelier (Titoli) | Carlo Rustichelli | 2:13 | |
| Luna d'agosto - Con clavicembalo | Piero Umiliani | 2:36 | |
| Weekend With Mary | Stelvio Cipriani | 2:03 | |
| Vita segreta di una diciottenne 29 | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 1:09 | |
| Uccidere in silenzio 22 | Ciro Cocco, Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 5:18 | |
| More - Modelle in blu | Riz Ortolani, Nino Oliviero | 3:50 | |
| Woman's Parfume | Armando Trovajoli | 4:30 | |